¿Cuándo tiene sentido contratar a un abogado fiscal?

Nunca se sabe cuándo se enfrentará a una situación fiscal compleja que requiere ayuda externa. Si tiene suerte, nunca le sucederá, y tratar los asuntos fiscales será un proceso sencillo y sin problemas.

Sin embargo, algunos contribuyentes tienen problemas para reportar inversiones en el extranjero, auditorías del IRS, adeudar impuestos atrasados y eventos de la vida que pueden tener consecuencias graves en el impuesto sobre la renta, como ventas en descubierto o ejecuciones hipotecarias .

Cuando sus problemas fiscales y legales son demasiado complejos para manejarlos por su cuenta, o incluso con la ayuda de su contador, contratar a un abogado fiscal  tiene sentido. Si aún no está seguro, hay varias preguntas que puede hacer para ayudarlo a identificar cuándo necesita un abogado de impuestos en su corte.

Preguntas que debe hacer para determinar si debe contratar a un abogado fiscal

¿Su situación requiere la asistencia de un abogado fiscal? Hágase estas preguntas para averiguarlo.

1. ¿Está siendo auditado por el IRS?

Algunas auditorías del IRS  son rutinarias. El IRS simplemente le envía una carta pidiéndole que proporcione más información o documentación para respaldar los créditos fiscales o las deducciones que reclamó en su declaración de impuestos federales.

En este caso, si se siente cómodo respondiendo a la solicitud o puede entregar la correspondencia a su contador para que la maneje, no es necesario un abogado.

Sin embargo, si ya pasó por una auditoría fiscal pero no está de acuerdo con la decisión del auditor, tiene la opción de apelar. En ese caso, necesita representación legal.

El trabajo de un abogado de impuestos en esta situación puede ser representarlo en el tribunal de impuestos o ayudarlo a negociar un acuerdo con el IRS. En otras palabras, pueden ayudarlo a liquidar su deuda tributaria por menos. Puede hacerlo de dos maneras: una oferta de compromiso  o una reducción de la penalización.

Solo tenga en cuenta que el IRS rara vez acepta ofertas de compromiso. Debe tener una historia de dificultades realmente buena y demostrar que no tiene absolutamente nada de dinero y muy pocos activos.

Si simplemente necesita arreglar un plan de pago con el IRS, no necesita un abogado de impuestos para manejarlo por usted. Puede configurar un acuerdo de pago a plazos por su cuenta en línea o con la ayuda de su CPA.

Consejo profesional : si realiza sus impuestos a través de H&R Block Advisors, recibirá lo que ellos llaman el Plan de servicio extendido Peace of Mind®. Si alguna vez lo audita el IRS, lo representarán durante todo el proceso.

2. ¿Está el IRS persiguiendo cargos criminales?

Los cargos criminales crean una situación desesperada, una que no desea manejar por su cuenta. El IRS no presenta cargos penales por errores honestos. Los reservan para personas que deliberadamente cometen evasión de impuestos al optar por no presentar declaraciones de impuestos, ocultar ingresos imponibles o reclamar deducciones y créditos fraudulentos .

Si ha ignorado los avisos del IRS o está acusado de fraude fiscal, necesita el asesoramiento legal de un abogado fiscal. Si ha estado jugando rápido y relajado con las reglas del IRS, no podrá evitar todos los problemas. Sin embargo, un abogado de impuestos puede ayudarlo a reducir sus multas del IRS y posiblemente mantenerlo fuera de prisión.

3. ¿Necesita alguien que se comunique con el IRS en su nombre?

Recibir un aviso del IRS puede dar miedo. Si bien el IRS envía muchas cartas modelo, generalmente envían lo que se conoce como “avisos de CP” para informarle que debe más dinero al IRS (CP es solo un código del IRS).

Por ejemplo, el IRS envía CP501  para recordarle que tiene un saldo pendiente adeudado para el año fiscal. La agencia envía CP2000  para informarle que los ingresos en su declaración de impuestos no coinciden con los ingresos declarados por terceros que recibió el IRS, como en un formulario W-2 o 1099.

Si no entiende un aviso o le preocupa que pueda convertirse en un problema mayor, consultar con un abogado de impuestos es una buena idea.

El abogado fiscal le pedirá que firme el formulario 2848 del IRS , dándoles un poder notarial (POA)  para comunicarse directamente con el IRS para que usted no tenga que hacerlo.

No se alarme por el término “poder notarial”. A diferencia de un POA utilizado en la planificación patrimonial, el Formulario 2848 no le otorga al abogado amplios poderes para administrar sus asuntos financieros o tomar decisiones médicas. Dice justo en la parte superior del formulario, “El formulario 2848 no se aceptará para ningún otro propósito que no sea la representación ante el IRS.

Poner a su abogado a cargo de hablar con el IRS puede ser de gran ayuda para reducir parte del estrés de lidiar con problemas fiscales.

Conclusiones finales

Los abogados tributarios saben mucho sobre la ley tributaria, pero si tiene una pregunta sobre su declaración de impuestos, un abogado no es la persona adecuada para comunicarse.

Para preguntas generales sobre impuestos o ayuda para preparar o enmendar su declaración de impuestos, es mejor que contrate a un contador público certificado (CPA) , un agente inscrito o un preparador de impuestos calificado de H&R Block .

Si llama a su CPA o preparador de impuestos con un problema fiscal que está más allá del alcance de su práctica, es probable que lo remitan a un abogado fiscal con experiencia. En lugar de seguir esperando, comuníquese con un profesional de impuestos con experiencia y permítale que lo ayude a determinar qué pasos tomar a continuación.