Las 6 mejores estrategias de inversión en acciones para usar durante un mercado alcista
El mercado de valores a menudo se considera la batalla entre los alcistas que creen que los precios de las acciones subirán y los bajistas que creen que los precios de las acciones caerán. A medida que la batalla se desarrolla, las valoraciones fluctúan, creando oportunidades para que los inversores ganen dinero comprando y vendiendo acciones .
Los inversores inteligentes saben que es prudente cambiar su estrategia de inversión a medida que cambian las condiciones del mercado para asegurarse de aprovechar las oportunidades y evitar pérdidas a medida que ciertos activos financieros entran y salen del favor.
Invertir con éxito durante un mercado bajista , cuando los precios de las acciones están cayendo en gran medida, puede ser un desafío. Los mercados alcistas, por el contrario, son una época de optimismo y oportunidades generalizadas en el mercado de valores. Si desea unirse al encierro en Wall Street, continúe leyendo.
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¿Qué es un mercado alcista?
Un mercado alcista es un período de tiempo en el que las valoraciones en todo el mercado se dirigen al alza. Entonces, ¿eso significa que cuando las acciones suben durante una sola sesión o una sola semana, hay un mercado alcista en juego?
No necesariamente.
El mercado es un lugar volátil y los precios en el mercado de valores fluctuarán día a día. Incluso en mercados a la baja, habrá días positivos. En los mercados alcistas, ocurrirán días negativos.
Entonces, ¿qué es exactamente un mercado alcista?
Por definición, un mercado alcista tiene lugar cuando los precios en el mercado de valores suben un 20% o más desde sus mínimos más recientes. La historia muestra que cuando esto sucede, es seguro asumir que una recesión del mercado se ha revertido por completo y es probable que haya un movimiento ascendente en el horizonte.
Los mercados alcistas están fuertemente correlacionados con el crecimiento económico. A medida que aumenta la actividad económica, las empresas que cotizan en bolsa tienden a generar más ventas y ganancias, aumentando la demanda de acciones y, en última instancia, provocando una apreciación de los precios en todo el mercado de valores.
Las mejores estrategias de inversión para implementar en un mercado alcista
Existen varias estrategias de inversión para implementar con el fin de expandir su rentabilidad en el mercado de valores. Algunas de estas estrategias se implementan mejor en mercados bajistas, mientras que otras se usan mejor en mercados alcistas.
Las estrategias de inversión diseñadas para capitalizar un mercado alcista se centran en aprovechar el fuerte impulso en la dirección alcista que las acciones tienden a ver durante una tendencia alcista en el mercado.
1. Inversión de crecimiento
Los inversores en crecimiento buscan empresas relativamente jóvenes. La idea es que estas empresas más pequeñas tengan más espacio para crecer, y usted tiene la oportunidad de compartir ese crecimiento invirtiendo en ellas.
Los inversores en crecimiento miden el rendimiento pasado de una empresa y la tasa a la que aumentan las ganancias. Si las ganancias crecen más rápido que los promedios de la industria y se espera que continúen en la dirección correcta, la acción puede ser un objetivo perfecto para una inversión.
La estrategia de inversión de crecimiento requiere el uso de un análisis fundamental detallado . Debido a que las empresas en las que invertirá son más pequeñas, no tienen la estabilidad financiera que tienen las acciones de primera clase de gran capitalización . Como resultado, es importante investigar y asegurarse de que las empresas en las que invierte tienen una alta probabilidad de éxito en el futuro.
2. Inversión de valor
La inversión de valor en el mercado de valores es equivalente a buscar gangas en su minorista favorito. La idea es encontrar acciones infravaloradas que pueda adquirir con un descuento. Luego, cuando las valoraciones lleguen a niveles más realistas, puede vender las acciones y obtener una ganancia en el proceso.
La estrategia de inversión de valor es una estrategia perfecta para implementar al principio y en medio de un mercado alcista. Durante estos tiempos, las empresas con un fuerte valor intrínseco pueden carecer de la demanda necesaria entre la comunidad inversora para impulsar la acción hacia una recuperación del reciente mercado bajista. Esta recuperación retrasada representa una oportunidad.
Al comprar mientras la valoración de la acción es baja, básicamente obtiene un descuento en el crecimiento futuro. Ese descuento se convierte en su beneficio. Al buscar inversiones de alto valor, es importante prestar mucha atención a las métricas de valoración como la relación precio-ganancias , relación precio-valor contable y relación precio-ventas. Al comparar estas métricas con los promedios de la industria, podrá saber si la valoración de las acciones que le interesan es alta, baja o justa al valor justo de mercado.
3. Comprar opciones de compra
Las opciones de compra son contratos que se pueden comprar y vender , que otorgan al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar acciones de una acción a un precio predeterminado en una fecha futura. Paga una pequeña tarifa para comprar la opción, pero esa tarifa podría generar grandes ganancias.
Por ejemplo, digamos que las acciones de ABC se cotizan actualmente a $ 10 por acción. Usted compra opciones de compra por una tarifa de $ 0.10 por acción. Dos semanas después, la acción sube a $ 13 por acción, por lo que ejerce su opción de comprar acciones, comprando cada acción a $ 10 y vendiéndolas inmediatamente por $ 13 cada una. En este ejemplo, su costo total por acción es de $ 10,10, lo que significa que ha generado una ganancia de $ 2,90 por acción.
Las opciones de compra son populares en los mercados alcistas porque le dan al comprador la capacidad de controlar una gran cantidad de acciones de una acción que creen que verán una mayor valoración con poco capital inicial. Además, las opciones de compra limitan sus pérdidas al precio de la propia opción. Por lo tanto, si la intuición de su inversor no funciona, sus pérdidas se limitarán a las tarifas que pagó.
4. Invierta en acciones cíclicas
El término cíclico representa un concepto binario. Las acciones cíclicas están fuertemente correlacionadas con la actividad económica. Cuando el crecimiento económico es la norma y los mercados se mueven hacia territorio alcista, las acciones cíclicas tienden a tener un buen desempeño. Por el contrario, cuando la actividad económica se desacelera y una recesión del mercado golpea a Wall Street, las acciones cíclicas tienden a caer.
Teniendo en cuenta la naturaleza de las acciones cíclicas, son una excelente opción para los inversores que buscan beneficiarse de la actividad del mercado alcista. Pero, ¿qué son exactamente las acciones cíclicas?
Algunas de las mejores categorías para la selección de acciones durante los mercados alcistas incluyen:
- Acciones tecnológicas . Cuando las condiciones económicas son difíciles, los consumidores están dispuestos a posponer la compra de lo último y lo mejor en tecnología, lo que a menudo hace bajar los precios. Por otro lado, cuando las condiciones económicas son positivas, es más probable que los consumidores gasten en tecnología, enviando al sector a la cima.
- Bolsa de viaje . Los viajes son otra categoría de gasto que tiende a desacelerarse cuando las condiciones económicas son preocupantes. Sin embargo, cuando las condiciones económicas son positivas, es más probable que los consumidores se vayan de vacaciones, lo que empuja los valores del sector a la cima.
- Acciones inmobiliarias . Cuando las condiciones económicas son negativas, la Reserva Federal generalmente reduce la tasa de interés que cobra, lo que equivale a tasas más bajas para los préstamos. A medida que el mercado se recupera, las tasas de interés aumentan gradualmente. Al comienzo de la recuperación de una recesión reciente, las tasas de interés serán bajas y los consumidores comenzarán a ser más propensos a gastar. Aquí es cuando el mercado inmobiliario tiende a experimentar un pequeño auge. Entonces, si puede atraparlo al comienzo de un mercado alcista, los bienes raíces son una excelente manera de hacerlo.
- Fabricantes de automóviles . Los fabricantes de automóviles son algunas de las empresas más afectadas durante los tiempos económicos difíciles. Sin embargo, son uno de los primeros en recuperarse durante una recuperación, lo que los convierte en una gran decisión de inversión si los toros corren en Wall Street.
5. Invierta en fondos indexados, ETF y fondos mutuos
Como inversor, a menudo se le pide que diversifique su cartera de inversiones. Después de todo, con una cartera muy diversificada, si una o dos de las acciones de su cartera pasan por una corrección del mercado o un rápido descenso, su cartera general no sufrirá pérdidas significativas.
Los fondos indexados , los fondos cotizados en bolsa ( ETF) y los fondos mutuos están diseñados para brindar al inversionista exposición a todo el mercado de valores, un sector completo o una clase de activos completa. Estas son inversiones en cubos con diversificación incorporada, muchas de las cuales son excelentes para los mercados alcistas.
Los fondos indexados son excelentes porque brindan exposición a un índice de mercado completo, como el Nasdaq o el Dow Jones Industrial Average . Al elegir ETF y fondos mutuos en mercados alcistas, busque aquellos que estén diseñados para brindarle exposición a todo el mercado, como el Vanguard Total Stock Market Index Fund .
Al invertir en estos fondos, terminará con una cartera de inversiones que se basa en la diversificación. Además, tendrá exposición a categorías enteras del mercado de valores, lo que significa que a medida que el mercado en su conjunto ve que los valores suben, el valor de su cartera lo sigue.
6. Asignar más a acciones de pequeña capitalización
Las acciones de pequeña capitalización son empresas más pequeñas, generalmente más jóvenes, que todavía están tratando de encontrar su lugar en la escena comercial. Estas acciones conllevan un mayor riesgo porque aún no han demostrado su capacidad para generar grandes beneficios para los inversores.
No obstante, los tiempos económicos positivos y los mercados alcistas dan un impulso a las acciones de pequeña capitalización. Con condiciones económicas positivas, los consumidores tienen más dinero y están más dispuestos a gastar. Al mismo tiempo, durante los mercados alcistas, los dólares de inversión están más disponibles en los mercados de capitales, lo que brinda a muchas empresas más pequeñas la financiación que necesitan para crecer.
Si tiene sólidas habilidades de análisis fundamental y está buscando una oportunidad de alto riesgo y alta recompensa para aprovechar durante los mercados alcistas, el sector de pequeña capitalización puede ser justo lo que necesita su cartera de inversiones.
Tenga en cuenta que cuanto menor es la capitalización de mercado de una empresa, mayor es el riesgo. Por lo tanto, si va a otorgar un nivel más alto de asignación de activos a estas acciones, asegúrese de comprender su tolerancia al riesgo y haga una investigación intensa antes de cada inversión para saber exactamente en qué está invirtiendo su dinero.
Consejo profesional : si va a agregar nuevas inversiones a su cartera, asegúrese de elegir las mejores empresas posibles. Los evaluadores de acciones pueden ayudarlo a reducir las opciones a compañías que cumplan con sus requisitos. Obtenga más información sobre nuestros filtros de acciones favoritos .
Incluso en los mercados alcistas, se producen pérdidas
Los mercados alcistas son tiempos emocionantes para los inversores. Las valoraciones en el mercado de valores se abren camino hacia la cima, y muchos miles al comienzo de un mercado alcista se vuelven millonarios al final.
Como resultado, cuando tienen lugar mercados alcistas, aquellos que no han participado en el mercado de valores en el pasado se sienten intrigados de repente y comienzan a invertir. Si bien es una gran noticia, uno de los grandes problemas es la idea errónea de que cualquier inversión en acciones es una buena inversión durante los mercados alcistas.
Ese no es el caso.
Ya sea que esté invirtiendo en mercados alcistas o bajistas, habrá buenas y malas manzanas. Aunque su probabilidad de tomar decisiones de inversión exitosas aumenta durante los mercados alcistas, invertir a ciegas en acciones sin investigación a menudo conducirá a pérdidas, independientemente de hacia dónde se dirija el mercado de valores en general.
Inversiones a evitar en mercados alcistas
Si bien el mercado en general ve ganancias significativas en los mercados alcistas, algunos activos superarán a otros. Además, habrá algunas inversiones que generarán pérdidas durante las tendencias positivas del mercado. En particular, estos son los activos que querrá evitar durante los mercados alcistas:
- Metales preciosos . Los metales preciosos son una de las inversiones de refugio seguro más reconocidas del mundo. Esto significa que durante los mercados bajistas, los inversores acuden en masa a estas oportunidades de inversión como una forma de proteger sus carteras de pérdidas. Sin embargo, cuando los mercados alcistas se afianzan, los inversores tienden a vender sus tenencias de metales preciosos y buscan la renta variable como una forma de aprovechar las tendencias alcistas. Esto conduce a caídas en los precios de los metales preciosos.
- Inversiones de Renta Fija . Las inversiones de renta fija son populares entre los jubilados. También son populares durante los mercados bajistas debido a los ingresos que proporcionan. Sin embargo, en los mercados alcistas, los rendimientos de las inversiones de renta fija tienden a quedarse cortos en comparación con el mercado en general. Aunque son una parte importante de cualquier estrategia de diversificación durante cualquier condición de mercado, la asignación de activos orientada a inversiones de renta fija debería reducirse sustancialmente a medida que los alcistas tomen el control del mercado de valores.
- ETF inversos . Los ETF inversos están diseñados para moverse en la dirección opuesta a sus activos subyacentes. Naturalmente, eso los convierte en una excelente opción para obtener ganancias durante los mercados bajistas. Sin embargo, en el mercado alcista, los ETF inversos generalmente generarán pérdidas.
Conclusiones finales
Invertir en un mercado alcista es emocionante. Con la gran mayoría de las acciones encontrando su camino hacia la cima, es aquí cuando a los nuevos inversionistas les gusta comenzar a participar en Wall Street.
No obstante, un mercado alcista no debe confundirse con un evento que garantizará fuertes rendimientos. Al final del día, hay muchas inversiones que tendrán un desempeño deficiente incluso cuando el mercado en general esté funcionando bien.
Como resultado, es mejor investigar antes de tomar decisiones de inversión. Después de todo, las decisiones de inversión informadas tienden a ser las más rentables.
Si sigue las estrategias de inversión enumeradas anteriormente, tendrá el potencial de tomar el próximo toro por los cuernos y expandir enormemente su riqueza.
