Los 10 mejores ETF de pequeña capitalización para comprar en 2021
Una forma común de invertir para los recién llegados al mercado de valores es invertir en acciones de gran capitalización , que a menudo representan a empresas que el inversor conoce bien. Muchos inversores evitan las acciones de centavo y las acciones de pequeña capitalización debido a su mayor volatilidad y mayor riesgo.
Pero la historia cuenta una historia completamente diferente de lo que creen muchos inversores.
De hecho, históricamente, las acciones de pequeña capitalización tienden a rendir en línea con sus contrapartes de gran capitalización, o incluso a superarlas. Las empresas que operan con límites de mercado que van desde los $ 300 millones a los $ 2 mil millones no han saturado completamente sus mercados y tienen mucho espacio para crecer.
Sin embargo, elegir acciones individuales en el espacio de pequeña capitalización puede ser un proceso peligroso que tiene repercusiones significativas. Como resultado, los inversores encuentran simplicidad y seguridad en los fondos cotizados en bolsa (ETF) diversificados de pequeña capitalización .
Qué buscar en los ETF de pequeña capitalización
Al igual que con cualquier otra inversión, los fondos de grado de inversión no son todos iguales, incluso aquellos diseñados para rastrear el mismo sector específico del mercado. Cada fondo sigue su propia estrategia y viene con su propia estructura de costos.
Al buscar los mejores fondos de pequeña capitalización, hay algunos factores importantes a considerar:
Gastos
En primer lugar, querrá considerar el índice de gastos de cada fondo , que representa el costo anual para invertir en el fondo. Después de todo, estás en el mercado para ganar dinero, no para gastarlo.
Debido al poder de las ganancias compuestas en el mercado de valores, lo que puede parecer un pequeño aumento en el costo puede marcar una diferencia drástica en sus retornos generales a lo largo del tiempo.
El índice de gastos de ETF promedio es de 0.44%, según The Wall Street Journal . Muchos de los mejores fondos negociables en bolsa disponibles en la actualidad son fondos indexados administrados pasivamente , que puede esperar que cuesten incluso menos que esto.
Actuación
El desempeño histórico es clave. Si un fondo generó un rendimiento anualizado del 5% durante los últimos 20 años, habría pocas razones para esperar algo muy diferente este año.
Si un fondo ha generado un 15% de ganancias anualizadas durante los últimos 10 años, es de esperar que continúe superando al mercado, lo que lo convierte en una gran oportunidad de inversión.
Maquillaje De Portafolio
La gran mayoría de los ETF tienen la diversificación en el centro de sus estrategias, lo que ofrece cierta protección contra el riesgo, pero también querrá prestar atención a la asignación de activos del fondo. Si bien todos los fondos de pequeña capitalización se centran en dólares de inversión en el espacio de pequeña capitalización, los diferentes fondos lo hacen de diferentes maneras.
Por ejemplo, algunos fondos se centran en inversiones internacionales, mientras que otros mantienen sus inversiones nacionales. Algunos fondos se centran en un índice bursátil centrado en la pequeña capitalización, mientras que otros se centrarán en otros índices centrados en la pequeña capitalización.
Antes de invertir, tómese el tiempo para comprender en qué activos subyacentes está acumulando su dinero el fondo.
Dividendos
Cuando piensa en dividendos , es probable que piense en empresas de primera línea , pero esas no son las únicas empresas que comparten sus beneficios con los inversores.
Hay muchas empresas con pequeñas capitalizaciones de mercado que felizmente pagan dividendos a los inversores cuando es posible, por lo que querrá considerar los ingresos por dividendos al elegir un fondo en el que invertir.
Calificación de retorno de Morningstar
Morningstar es una firma financiera que proporciona calificaciones de rendimiento para varios vehículos de inversión. Este es un sistema de calificación de cinco estrellas para ETF basado en su desempeño histórico. Cuanto más alta sea la calificación, mejor podrá esperar que se desempeñen sus inversiones.
Puntuaciones ESG
Recientemente, los inversores se han preocupado más por cómo las empresas en las que invierten trabajan para hacer un cambio en el mundo que los rodea.
El puntaje ambiental, social y de gobernanza (ESG) según ETF.com es una excelente manera de comprender rápidamente cómo sus inversiones afectan el mundo que lo rodea en función de las actividades ambientales y sociales de las acciones que posee la cartera.
Consejo profesional : David y Tom Gardener son dos de los mejores selectores de acciones. Sus recomendaciones de Motley Fool Stock Advisor han aumentado un 563% en comparación con solo el 131,1% del S&P 500 . Si hubiera invertido en Netflix cuando recomendaron la empresa por primera vez, su inversión aumentaría más del 21.000%. Obtenga más información sobre Motley Fool Stock Advisor .
Los mejores ETF de pequeña capitalización
Estos son algunos de los mejores ETF con un enfoque de pequeña capitalización que debe considerar si desea agregar exposición a empresas relativamente pequeñas que ofrecen grandes oportunidades.
1. iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR)
iShares es una compañía de administración de fondos que existe desde 2000 y ha recaudado más de $ 2 billones en dólares de inversión para sus fondos. Uno de sus mejores fondos de pequeña capitalización es el ETF iShares Core S&P Small-Cap.
El objetivo del fondo es rastrear un índice S&P compuesto por empresas estadounidenses de pequeña capitalización. Como fondo principal, no se centra particularmente en el crecimiento, el valor o los ingresos, pero ofrece una combinación de estos estilos de acciones, todo en una sola inversión.
Las estadísticas clave del fondo son las siguientes:
- Gastos : El fondo IJR se administra de forma pasiva, lo que significa que cuesta menos administrarlo, y esos ahorros se transmiten al inversor. El índice de gastos es solo del 0.06%, que es significativamente más bajo que el promedio.
- Rentabilidad histórica : el fondo es conocido por superar a otros fondos de su categoría. Durante los últimos uno, tres y cinco años, los inversores han disfrutado de rendimientos del 76,77%, 14,06% y 15,78%, respectivamente, mientras que el rendimiento medio del sector fue de solo 3,71%, 4,58% y 12,14%.
- Composición de la cartera : el fondo se centra en inversiones en acciones de pequeña capitalización en una amplia gama de sectores mediante el seguimiento de un índice muy diversificado. Las cinco posiciones principales del fondo incluyen BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency (XTSLA), GameStop (GME), Crocs (CROX), Omnicell (OMCL) y Saia (SAIA).
- Historial de dividendos : con un rendimiento de dividendos promedio de más del 1%, el fondo no es una fuente de ingresos importante, pero se ajusta a lo que cabría esperar de una lista altamente diversificada de acciones de pequeña capitalización.
- Morningstar Rating : La calificación de rendimiento del ETF es de 4 de 5 estrellas, lo que sugiere que, históricamente, el fondo ha superado a sus pares y al mercado en su conjunto de forma relativamente constante.
- Puntuación ESG .: La puntuación ESG del fondo es 4,57 sobre 10, lo que le otorga una calificación BBB. Esto sugiere que el fondo está ligeramente por debajo del promedio desde una perspectiva social, lo que puede desalentar a los inversores interesados en inversiones socialmente responsables.
En total, el fondo IJR está en la parte superior de la lista por una razón. Ofrece una cartera altamente diversificada de empresas de pequeña capitalización con sede en EE. UU., Una que tiene una capacidad probada para vencer al mercado en general de manera constante.
Al mismo tiempo, el fondo viene con una estructura de costos líder en la industria, lo que le permite mantener una mayor parte de sus ganancias, mientras paga dividendos de forma regular. ¿Qué más puede esperar un inversor?
2. iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO)
Otro fondo administrado por iShares, el ETF Russell 2000 Growth, vale la pena analizarlo, especialmente si está interesado en inversiones de crecimiento.
Las acciones de crecimiento son aquellas que constantemente han generado ingresos, ganancias y un crecimiento del precio de las acciones que supera al del sector en general en el que operan.
El fondo es otra opción administrada pasivamente que viene con un índice de gastos relativamente bajo. Sin embargo, este fondo rastrea un índice de crecimiento de pequeña capitalización compuesto por acciones con pequeñas capitalizaciones de mercado que muestran características de crecimiento.
Los inversores en estas acciones esperan generar un crecimiento que supere al mercado en general. El seguimiento de un índice compuesto por empresas más pequeñas que muestran características de crecimiento convincentes puede eliminar las empresas de bajo rendimiento y proporcionar una exposición más amplia a las oportunidades más importantes.
- Gastos : si bien este fondo no tiene los costos más bajos de la industria, es relativamente económico con un índice de gastos de solo 0.24%, lo que le permite retener una mayor parte de sus retornos.
- Rendimiento histórico : durante el año pasado, los inversores en IWO han disfrutado de rendimientos de casi el 70%, mientras que otras inversiones en ETF de pequeña capitalización centrados en el crecimiento promediaron rendimientos de solo 0,34%. En los últimos tres y cinco años, los rendimientos han sido del 17,86% y el 18,88%, respectivamente, mientras que los promedios de la industria fueron solo del 3,74% y el 11,52%.
- Composición de la cartera : el fondo se centra en una estrategia de inversión específica en acciones de pequeña capitalización que presentan características de crecimiento. Algunas de las participaciones más importantes del fondo incluyen Plug Power (PLUG), Restoration Hardware (RH), Caesars Entertainment (CZR), Deckers Outdoors (DECK) y Churchill Downs (CHDN).
- Historial de dividendos : el fondo paga un rendimiento de aproximadamente el 0,4%, por lo que no debe esperar ningún ingreso significativo. Sin embargo, sus modestos dividendos han mostrado una tendencia de crecimiento relativamente constante, con pagos anuales con una tendencia al alza.
- Calificación Morningstar : Con una calificación de retorno de 3 de 5 estrellas, el fondo IWO tiene un historial de desempeño ligeramente superior al del mercado en general.
- Puntuación ESG : la puntuación ESG del fondo es 4,2 sobre 10, lo que deja bastante que desear desde el punto de vista de la inversión social.
En comparación con sus pares, el fondo IWO tiene un sólido historial de buenos resultados para los inversores. Además, si bien los pagos de dividendos no son enormes, el rendimiento del 0,4% ofrece ingresos estables que se pueden reinvertir para expandir sus rendimientos generales.
Con todo, si está considerando ingresar al espacio de pequeña capitalización, el IWO es un gran fondo para comenzar.
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3. ETF de valor de pequeña capitalización de Vanguard (VBR)
Vanguard es otro administrador de fondos muy respetado en Wall Street. Fundada en 1975, la firma tiene varias décadas de servicio a la comunidad inversora en su haber y ha acumulado una enorme cantidad de $ 7.1 billones en activos bajo administración.
Mejor conocido por sus fondos de bajo costo administrados pasivamente, los fondos Vanguard se pueden encontrar en las carteras de muchos inversores minoristas e institucionales por igual.
El ETF Vanguard Small-Cap Value se diseñó para inversores de valor que buscan una exposición de pequeña capitalización. La inversión en valor consiste en encontrar empresas cuyas valoraciones no coincidan con su valor intrínseco.
A menudo, este puede ser el caso de empresas más pequeñas y menos conocidas. Una vez que el mercado reconoce la oportunidad, acerca estas acciones a su valor intrínseco, ofreciendo grandes ganancias para los inversores que ingresaron temprano.
Este fondo rastrea el índice CRSP US Small Cap Value Index, que está compuesto por compañías nacionales más pequeñas que vienen con características de valor. Las estadísticas clave del fondo son las siguientes:
- Gastos : Como fondo Vanguard, puede esperar gastos bajos líderes en la industria, y este fondo se ajusta a la factura con solo 0.07%.
- Rendimiento histórico : el fondo VBR tiene una larga historia de rendimiento superior a los rendimientos de sus pares. Solo en el último año, el fondo generó retornos de más del 75%, mientras que sus pares promediaron retornos por debajo del 9%. Durante los últimos tres y cinco años, los rendimientos han sido del 12,15% y el 12,87%, respectivamente, mientras que la industria en general promedió rendimientos del 4,96% y el 12,52%.
- Composición de la cartera : la cartera del fondo está compuesta principalmente por empresas nacionales con pequeñas capitalizaciones de mercado. Sus cinco posiciones principales incluyen IDEX Corporation (IEX), VICI Properties (VICI), Devon Energy (DVN), Nuance Communications (NUAN) y Diamondback Energy (FANG).
- Historial de dividendos : con un rendimiento de dividendos de casi el 2%, los ingresos generados a través de las inversiones en este fondo no son nada despreciable. Además, el fondo ha aumentado constantemente sus dividendos anuales durante los últimos años.
- Calificación Morningstar : con una calificación de retorno de 5 de 5 estrellas, Morningstar apunta a un fondo que tiene un sólido historial de desempeño superior al mercado en su conjunto.
- Puntuación ESG : con una puntuación ESG de 4,86 y una calificación BBB, el fondo está ligeramente por debajo del promedio cuando se trata de inversiones socialmente responsables, lo que puede desanimar a algunos inversores.
Con todo, el fondo VBR es uno que no debe ignorarse.
Con una calificación de rendimiento de 5 de 5 estrellas y las cifras de rendimiento que respaldan esa calificación, está claro que los inversores del fondo han disfrutado de la capacidad de superar al mercado. Además, lo han hecho pagando unos gastos muy bajos.
4. Schwab US Small-Cap ETF (SCHA)
Fundada en 1971, Charles Schwab, más comúnmente conocido como simplemente Schwab, es otra firma de administración de dinero con décadas de historia al servicio de la comunidad inversora.
Con $ 3.25 billones en activos bajo administración, la firma es una de las administradoras de dinero más confiables en Wall Street y un excelente lugar para buscar si está buscando fondos indexados y ETF de calidad.
Diseñado para realizar un seguimiento de los rendimientos del índice del mercado bursátil total de pequeña capitalización estadounidense Dow Jones, el ETF de pequeña capitalización estadounidense de Schwab ofrece una exposición diversificada a empresas de pequeña capitalización en los EE. UU. En una amplia gama de industrias.
Las estadísticas clave del fondo son las siguientes:
- Gastos : El fondo viene con tarifas de solo 0.04% anual, lo que lo convierte en el fondo de menor costo en esta lista.
- Desempeño histórico : el fondo SCHA es conocido por superar a sus pares. El año pasado, los inversores han disfrutado de ganancias de más del 75%, mientras que los rendimientos con sus pares han sido de un poco más del 3% en promedio. En los últimos tres y cinco años, las rentabilidades se han registrado en el 15,37% y el 15,68%, respectivamente, con fondos competidores generando rentabilidades medias de 4,58% y 12,14%.
- Composición de la cartera : creado para seguir el índice del mercado de valores total de pequeña capitalización Dow Jones de EE. UU., El fondo ofrece una lista diversificada de empresas más pequeñas que cotizan en bolsa con sede en los EE. UU. Las cinco principales posiciones en la cartera del fondo incluyen Caesars Entertainment (CZR), NovoCure (NVCR), Cloudflare (NET), 10x Genomics (TXG) y Plug Power (PLUG).
- Historial de dividendos . Con un rendimiento por dividendo de menos del 1%, el fondo no está llamando la atención de los inversores de ingresos, pero proporciona ingresos consistentes que pueden reinvertirse para aumentar los rendimientos generales.
- Morningstar Rating : El fondo tiene una calificación de rendimiento de 4 de 5 estrellas, lo que sugiere que tiene un sólido historial de producir mejores rendimientos que el mercado en general.
- Puntuación ESG : la puntuación ESG es de 4,49 sobre 10, lo que otorga al fondo una calificación BBB. Esto significa que el fondo está ligeramente por debajo de la media en términos de inversión de impacto social, lo que puede llevar a algunos inversores a buscar otras opciones.
Con todo, el fondo SCHA es una excelente opción de inversión para aquellos que buscan una exposición generalizada a empresas más pequeñas que cotizan en bolsa en los Estados Unidos.
Con una combinación de acciones de valor, crecimiento e ingresos, el fondo es conocido por superar los rendimientos promedio del mercado mientras mantiene una de las estructuras de costos más bajas vistas en Wall Street.
5. ETF iShares Morningstar Small-Cap Growth (ISCG)
El ETF iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF es otro fondo desarrollado para rastrear empresas de pequeña capitalización que exhiben características de crecimiento, una combinación perfecta.
Sin embargo, en lugar de rastrear las acciones que encajan en esta categoría que figuran en el índice Russell 2000 como lo hace el fondo IWO, este fondo se centra en un índice de pequeña capitalización diferente de Morningstar. Al comprar ambos fondos, obtendrá una mayor diversificación en el sector de crecimiento del mundo de pequeña capitalización.
Aquí están las estadísticas clave:
- Gastos : El fondo tiene un costo anual increíblemente bajo de solo 0.06%.
- Rendimiento histórico : el ISCG ha superado constantemente los rendimientos de sus competidores a lo largo de la historia. El año pasado, los inversores obtuvieron un rendimiento de más del 61%, mientras que otros fondos de la categoría ni siquiera generaron un rendimiento completo del 1%. En los últimos tres y cinco años, los rendimientos han sido del 19,18% y 19,42%, respectivamente, mientras que el promedio de la industria ha sido del 3,74% y el 11,52%.
- Composición de la cartera : como se mencionó anteriormente, el fondo mantiene una cartera que rastrea un índice Morningstar centrado en acciones nacionales de pequeña capitalización con características de crecimiento. Las cinco posiciones principales del fondo incluyen Novavax (NVAX), Plug Power (PLUG), Restoration Hardware (RH), Lithia Motors (LAD) y Palantir Technologies (PLTR).
- Historial de dividendos : el fondo ofrece un rendimiento de dividendos de alrededor del 0,6%, que no será la razón principal de nadie para comprar. No obstante, los ingresos adicionales se pueden utilizar inmediatamente o reinvertir para expandir las ganancias generales. Sin mencionar que el fondo tiene un historial bastante sólido de aumento de dividendos año tras año.
- Morningstar Rating : La calificación de rendimiento del fondo es de 3 de 5 estrellas, lo que sugiere que, históricamente, el fondo ha superado al mercado en general de forma regular.
- Puntuación ESG : la puntuación ESG del fondo es de solo 4,26%, lo que significa que queda algo que desear para los inversores de impacto social, ya que el ETF se ubica por debajo del promedio con una calificación BBB.
Con todo, el ISCG es un fondo difícil de ignorar. El fondo no solo ofrece un índice de gastos extremadamente bajo, sino que supera a sus competidores de forma regular en términos de rentabilidad.
Además, con un enfoque en acciones que ya muestran características de crecimiento, aprovechará las tendencias alcistas, una estrategia conocida por generar fuertes retornos.
6. ETF de crecimiento de pequeña capitalización de Vanguard (VBK)
Otro fondo más centrado en invertir en empresas de pequeña capitalización que muestran características de fuerte crecimiento, el ETF Vanguard Small-Cap Growth es ideal para el inversor en crecimiento que desea exponerse al sector de pequeña capitalización.
Construido para rastrear los rendimientos del índice de crecimiento de pequeña capitalización CRSP de EE. UU., La cartera del fondo está compuesta por empresas nacionales con capitalizaciones de mercado por debajo de $ 2 mil millones de dólares que están experimentando un crecimiento convincente en ingresos, ganancias y precio de las acciones, lo que lo convierte en un grupo muy deseable. de acciones.
Las estadísticas clave del fondo incluyen:
- Gastos : Los gastos asociados con la posesión de acciones del fondo son solo del 0.07%, típico de un fondo Vanguard de bajo costo.
- Rendimiento histórico : durante el año pasado, los inversores en el fondo han disfrutado de un enorme rendimiento del 63,39% de sus inversiones, mientras que otros fondos de la industria promediaron rendimientos de solo 0,34%. A lo largo de los últimos tres y cinco años, otros fondos promediaron retornos de 3.74% y 15.52%, mientras que este fondo sopló esas cifras, generando retornos de 20.81% y 19.65%, respectivamente.
- Composición de la cartera : con un enfoque en la inversión en pequeñas empresas que están en una trayectoria de crecimiento, las cinco principales participaciones en la cartera del fondo incluyen Bio-Techne Corporation (TECH), Charles Rivers Laboratories International (CRL), Teledyne Technologies (TDY), Pool Corporation (POOL) y Avantor (AVTR).
- Historial de dividendos : el fondo tiene una rentabilidad por dividendo de poco menos del 0,6%. Como la mayoría de los fondos de esta lista, tiene un historial constante de proporcionar ingresos modestos que pueden usarse para expandir su rentabilidad a largo plazo reinvirtiendo sus dividendos.
- Morningstar Rating : Con una calificación de rendimiento de 3 de 5 estrellas, el fondo tiene un sólido historial de desempeño en línea o mejor que el mercado en general.
- Puntuación ESG : con una puntuación ESG de 4,97 sobre 10, el fondo tiene una calificación BBB. Su historial como inversión socialmente responsable es aproximadamente el promedio entre los ETF.
Como otra opción para ganar exposición de pequeña capitalización mientras se enfoca en el crecimiento, la VBK es conocida por generar retornos líderes en el mercado con algunos de los costos más bajos de la industria. En total, este es un fondo que vale la pena considerar.
7. Vanguard FTSE All World ex-US Small-Cap ETF (VSS)
Otro fondo Vanguard, el FTSE All World ex-US Small-Cap ETF lleva la inversión de pequeña capitalización al siguiente nivel.
Además de que las empresas más pequeñas son conocidas por generar mayores oportunidades que sus contrapartes de gran capitalización, las inversiones internacionales también tienen el potencial de un gran crecimiento, especialmente cuando se invierte en mercados emergentes .
El fondo VSS golpea todos estos clavos en la cabeza.
- Gastos : con un índice de gastos del 0,11%, el fondo VSS no es el ETF de menor costo en esta lista, pero su costo aún está muy por debajo del promedio de la industria.
- Rendimiento histórico : en comparación con ETF similares, este fondo tiene un historial de rendimiento estelar, entregando rendimientos de más del 56% durante el año pasado, mientras que sus pares promediaron un poco más del 11%. Durante los últimos tres y cinco años, los rendimientos se han registrado en el 6,60% y el 9,82%, respectivamente, superando con creces los rendimientos promedio entre fondos similares durante estos períodos de 4,13% y 9,44%.
- Composición de la cartera : la cartera del fondo está compuesta por acciones globales de pequeña capitalización, con exclusión de las empresas estadounidenses. Sus cinco participaciones más grandes son First Quantum Minerals (FM.TO), Open Text (OTEXT.TO), WSP Global (WSP.TO), Emera (EMA.TO) y Kirkland Lake Gold (KL.TO).
- Historial de dividendos : durante los últimos años, el fondo ha aumentado constantemente sus pagos anuales de dividendos. Además, con un rendimiento del 2,08%, proporciona ingresos significativos, lo que la convierte en una excelente opción para los inversores en ingresos o para aquellos que buscan aumentar su rentabilidad reinvirtiendo los pagos de dividendos.
- Morningstar Rating : El fondo viene con una calificación de rendimiento de 3 de 5 estrellas, lo que significa que es conocido por rendimientos razonables que generalmente superan al mercado en general.
- Puntuación ESG : el fondo viene con una puntuación ESG de 5,38, que equivale a una calificación BBB. Según el puntaje, el fondo está ligeramente por delante de sus competidores cuando se trata de marcar una diferencia social y ambiental a través de sus inversiones, lo que lo convierte en una opción atractiva para aquellos que buscan adoptar un enfoque socialmente responsable dentro de sus carteras.
En total, el fondo VSS es uno de los principales competidores entre las inversiones de pequeña capitalización, y ofrece rendimientos superiores al promedio a un costo inferior al promedio.
Además, el fondo ofrece una manera de agregar una mayor diversificación a su cartera a través de inversiones internacionales mientras genera ingresos significativos.
8. ETF de crecimiento de pequeña capitalización SPDR S&P 600 (SLYG)
El ETF SPDR S&P 600 Small-Cap Growth es administrado por State Street Advisors, el cuarto administrador de fondos más grande de EE. UU.
Diseñado para realizar un seguimiento del rendimiento del índice de crecimiento S&P SmallCap 600, el fondo invierte en empresas de pequeña capitalización que son conocidas por sus características de crecimiento, prestando especial atención al crecimiento de los ingresos y las ganancias, así como al precio de las acciones y al impulso de la inversión. crecimiento del precio de la acción.
Las estadísticas clave del fondo son las siguientes:
- Gastos : Al invertir en el fondo, pagará el 0,15% del valor de su inversión como comisiones anuales.
- Rendimiento histórico : el fondo SLYG ha tenido un rendimiento estelar a lo largo de los años. Solo en el último año, el fondo ha generado ganancias de más del 70% para los inversores, con rendimientos a tres y cinco años de más del 15% y 17%, respectivamente. Los rendimientos promedio entre los competidores más cercanos del fondo fueron 0.34%, 3.74% y 11.52% durante los últimos uno, tres y cinco años.
- Composición de la cartera : con un enfoque en la inversión en acciones de pequeña capitalización con características de crecimiento, las cinco participaciones más grandes del fondo incluyen Crocs (CROX), Omnicell (OMCL), Saia (SAIA), NeoGenomics (NEO) y Chart Industries (GTLS).
- Historial de dividendos : aunque el fondo se centra en acciones de crecimiento, tiene un historial de dividendos esporádico pero convincente. Los rendimientos del fondo han oscilado entre un poco menos del 1% y más del 5%, según el año. Sin embargo, no parece haber un patrón con respecto al tamaño de los pagos de dividendos ofrecidos.
- Morningstar Rating : La calificación de rendimiento del fondo es de 3 de 5 estrellas, lo que sugiere que el fondo se comporta consistentemente en línea o supera al mercado en general.
- Puntuación ESG : el fondo tiene una calificación ESG de BBB, con una puntuación de 4,90 sobre 10. Esto sugiere que el fondo no es necesariamente conocido por tener un impacto ambiental o social a través de sus inversiones.
Con todo, el fondo SLYG es una opción atractiva, especialmente para los inversores que buscan generar rendimientos líderes en el mercado mientras obtienen el pago de dividendos ocasionalmente considerable, aunque esporádico.
Además, con los gastos muy por debajo de la media de la industria, los inversores en el fondo pueden retener una mayor parte de sus rendimientos, lo que marca una gran diferencia a largo plazo.
9. WisdomTree US Small-Cap Dividend ETF (DES)
Fundada en 2006, WisdomTree es una de las administradoras de fondos más jóvenes de Wall Street, pero no se deje engañar por eso.
Los fuertes rendimientos y los bajos gastos de la empresa han despertado el interés del público inversor y han permitido a la empresa acumular más de 20.000 millones de dólares en activos bajo gestión.
El ETF WisdomTree US Small-Cap Dividend fue diseñado para brindar a los inversores exposición a acciones de pequeña capitalización que representan a empresas estadounidenses que son conocidas por pagar dividendos. Aquí están las estadísticas clave:
- Gastos : La inversión en el fondo conllevará comisiones del 0,38% anual. Si bien esta es la proporción más alta en esta lista, todavía está por debajo del promedio de la industria.
- Rendimiento histórico : el fondo es conocido por producir un rendimiento estelar, especialmente en los últimos años. El fondo ha generado una rentabilidad superior al 60% para los inversores durante el año pasado, mientras que fondos similares han obtenido una rentabilidad media de alrededor del 8,5%. En los últimos tres años, el fondo generó retornos de alrededor del 7.55%, superando el promedio entre fondos similares de 4.96%. Sin embargo, vale la pena mencionar que el desempeño de cinco años no ha sido tan impresionante, con retornos del 9.56% en comparación con un promedio de la industria del 12.52%.
- Composición de la cartera : con un enfoque en los pagadores de dividendos de pequeña capitalización, las cinco principales posiciones del fondo incluyen Kontoor Brands (KTB), Vector Group (VGR), B&G Foods (BGS), Compass Minerals International (CMP) y Rent-A -Centro (RCII).
- Historial de dividendos : si bien el rendimiento a largo plazo del fondo está ligeramente por debajo de la par, muchos inversores miran más allá de eso, especialmente aquellos que buscan ingresos, ya que el fondo es conocido por pagar dividendos convincentes. Históricamente, el rendimiento del fondo ha estado justo por debajo o por encima del 2%, lo que es impresionante en la categoría de pequeña capitalización.
- Calificación Morningstar : El fondo DES tiene una calificación de rendimiento de 3 sobre 5 estrellas. Esto significa que tiene un historial de desempeño en línea con el mercado o un desempeño ligeramente superior al mercado de manera relativamente consistente.
- Puntuación ESG : desde el punto de vista del impacto social y ambiental, el fondo no va a llamar la atención con su calificación BB, lo que sugiere que el impacto de las inversiones del fondo está por debajo del promedio.
El fondo DES es una opción sólida para los inversores que buscan aprovechar el crecimiento potencial que ofrecen las acciones de pequeña capitalización mientras generan ingresos a través de sus inversiones.
En general, si es un inversor de ingresos que desea una exposición de pequeña capitalización, no debe ignorar el fondo.
10. Vanguard Small-Cap ETF (VB)
Diseñado para rastrear los rendimientos del índice CRSP US Small-Cap Index, el ETF Vanguard Small-Cap ofrece exposición a un grupo de acciones muy diversificado, todas las cuales tienen capitalizaciones de mercado que van desde $ 300 millones a $ 2 mil millones.
No se centra específicamente en los ingresos, el crecimiento o el valor, ya que el fondo está compuesto por acciones de todas las categorías y todos los sectores. Aquí están las estadísticas clave:
- Gastos : Con un índice de gastos de solo 0.05%, las tarifas ultrabajas hacen que el fondo sea increíblemente atractivo desde una perspectiva de costos.
- Rendimiento histórico : los rendimientos del fondo han sido convincentes, por decir lo mínimo, superando los promedios de la industria de manera constante desde sus inicios. El año pasado, los inversores obtuvieron rendimientos superiores al 70%, mientras que los fondos de la competencia generaron rendimientos con un promedio de solo 3.71%. En los últimos tres y cinco años, los rendimientos han sido superiores al 16%, con los promedios de tres años de los fondos competidores solo del 4.58% y los promedios de cinco años del 12.14%.
- Composición de la cartera : como se mencionó anteriormente, el fondo se compone de una combinación de valores de renta, crecimiento y valor en la categoría de pequeña capitalización. Las cinco posiciones principales del fondo incluyen NovoCure (NVCR), Steris (STE), IDEX Corporation (IEX), VICI Properties (VICI) y Bio-Techne (TECH).
- Historial de dividendos : el fondo tiene un historial de generar rendimientos de un poco más del 1%, lo que no llamará la atención, pero proporciona ingresos significativos para reinvertir. Sus incrementos en el pago de dividendos han sido esporádicos en el mejor de los casos.
- Morningstar Rating : Con una calificación de rendimiento de 5 de 5 estrellas, el fondo VB tiene una sólida historia de ser uno de los mejores en su sector en términos de crecimiento de la valoración.
- Puntuación ESG : el fondo viene con una puntuación ESG de 4,91 sobre 10, lo que le otorga una calificación BBB, que está en o ligeramente por debajo del promedio, lo que significa que esta puede no ser la mejor inversión para aquellos que buscan generar un impacto social o ambiental con su invertir dólares.
El ETF de Vanguard Small-Cap puede ser el último en la lista, pero definitivamente no es el menos importante.
Con uno de los índices de gastos más bajos y la calificación de rendimiento más alta posible, este fondo no es nada despreciable y es ideal para inversores que buscan agregar exposición de pequeña capitalización a su cartera.
Conclusiones finales
Si bien las acciones de pequeña capitalización conllevan más riesgo que las empresas más grandes y establecidas, es aconsejable colocar al menos un pequeño porcentaje de su asignación en esta categoría.
Después de todo, estas empresas tienen mucho espacio para crecer, y las carteras diversificadas de empresas más pequeñas tienen un historial de desempeño en línea o mejor que sus contrapartes más grandes.
La elección de acciones de pequeña capitalización de forma individual requiere un conocimiento detallado del mercado y bastante investigación . Solo aquellos que conocen su camino en el mercado de valores deberían considerar elegir acciones individuales .
En cambio, al invertir en ETF diversificados, obtendrá exposición a un grupo de inversiones elegidas por expertos, lo que reducirá en gran medida su riesgo y aumentará sus ganancias potenciales.
