9 mejores evaluadores de acciones de 2021 (aplicaciones o software gratuitos y de pago)
En cualquier momento, miles de empresas de todo el mundo cotizan en bolsa.
Para los inversores que buscan elegir acciones individuales , eso plantea una pregunta crucial: ¿Cómo eligen qué acciones comprar?
Mientras que muchos inversores eligen simplemente comprar fondos indexados como una forma fácil de “invertir en el mercado” y probablemente obtener rendimientos históricos promedio del mercado de valores , otros apuntan a ganarle al mercado eligiendo acciones individuales.
Es posible que simplemente busquen el comercio diario , entrando y saliendo del mercado para obtener ganancias rápidas. O pueden buscar comprar y mantener acciones individuales para obtener ganancias y dividendos a largo plazo.
Ahí es donde los filtros de acciones son útiles.
Cribadores de stock 101
Los evaluadores de acciones proporcionan una serie de filtros y criterios de búsqueda para ayudarlo a reducir el campo de miles de acciones a solo unas pocas. Cuanto más robustos sean los filtros de cribado, mejor podrá ayudarle el cribador a encontrar exactamente el tipo de material que desea.
Los nuevos inversores a menudo confunden a los evaluadores de acciones con herramientas y servicios relacionados, como escáneres de acciones , servicios de corretaje de valores y selectores de acciones. Comprensiblemente, todos tienden a superponerse.
Las cuentas de corretaje de valores proporcionan el mecanismo para comprar y vender acciones. Pero la mayoría también ofrece filtros de acciones dentro de sus plataformas para ayudarlo a clasificar y examinar las miles de acciones disponibles.
De manera similar, muchos escáneres de acciones también lo ayudan a clasificar las acciones. Lo que diferencia a un escáner de acciones es que su propósito principal es transmitir datos e información en tiempo real sobre acciones específicas o fondos cotizados en bolsa (ETF) .
Por el contrario, los evaluadores de acciones lo ayudan a reducir los miles de acciones y ETF disponibles para unos pocos en función de sus criterios específicos. Aun así, muchos inspectores incluyen herramientas de escáner y viceversa.
A diferencia de los escáneres de stock y los evaluadores de stock, los recolectores de stock no son herramientas de autoservicio. Como expertos en análisis e inversiones, hacen la investigación por usted y recomiendan selecciones de acciones individuales.
Qué buscar en un evaluador de acciones
No todos los evaluadores de acciones son iguales.
En primer lugar, busque filtros de cribado robustos. Un evaluador de acciones es tan bueno como su capacidad para ayudarlo a encontrar acciones en función de criterios precisos. Algunos filtros de cribado estándar incluyen:
- Bolsa
- País o Región
- Industria
- Capitalización de mercado (cap)
- Rentabilidad por dividendo
- Precio
- Precio objetivo
- Volumen de negociación (actual, promedio o relativo)
- Volatilidad
- Relación precio-ganancias (P / E)
- Beneficio por acción (EPS)
Algunos evaluadores de acciones incluyen su propio algoritmo de calificación interno para acciones y fondos. Si bien a muchos operadores e inversores les gusta como característica, tenga cuidado de no depender demasiado de los comentarios de un algoritmo sobre una acción.
Los mejores filtros de stock combinan flexibilidad con facilidad de uso. Idealmente, los evaluadores de acciones deberían permitirle limitar su búsqueda con precisión exacta sin una interfaz demasiado compleja o engorrosa. Incluso los principiantes deberían encontrarlos intuitivos de usar.
Finalmente, algunos revisores de acciones cobran una tarifa, por lo que el costo se convierte en un factor. Si es nuevo en los controles de acciones, comience con servicios gratuitos para familiarizarse con su funcionamiento antes de desembolsar una considerable tarifa de suscripción.
Las mejores cribadoras de stock
¿Listo para arremangarse y ensuciarse las manos con materiales de cribado?
Pruebe los siguientes filtros de acciones y, para los servicios que cobran dinero, controle sus políticas de prueba gratuita antes de comprometerse a largo plazo.
1. Ideas comerciales
Para el escaneo y la detección en tiempo real, es difícil superar a Trade Ideas .
La plataforma es excepcionalmente rápida, con sus centros de datos ubicados estratégicamente cerca de las principales bolsas de valores. También proporciona una gran cantidad de escaneos preestablecidos, que puede personalizar y combinar con sus propios criterios únicos.
Los inversores pueden realizar una prueba retrospectiva de las ideas de inversión y comercio para ver cómo se habrían desempeñado en el pasado.
Pero un área en la que Trade Ideas se distingue es su inteligencia artificial. Su herramienta de inteligencia artificial, llamada Holly, utiliza datos técnicos, fundamentales y sociales para escanear miles de oportunidades comerciales y alertarlo cuando encuentra una con un fuerte potencial de recuperación. Eso le ayuda a encontrar oportunidades que de otro modo nunca habría notado.
Trade Ideas solo funciona con las bolsas de valores de EE. UU. Y Canadá. Si bien el servicio ofrece una demostración gratuita, la mayoría de las funciones requieren una cuenta premium. Y tampoco es barato, con planes mensuales a partir de $ 118.
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2. Stock Rover
Otra opción sobresaliente, Stock Rover sobresale en la selección de acciones de EE. UU. Y Canadá.
El software en línea ofrece más de 150 filtros de detección y facilita la detección de ETF como acciones y fondos mutuos . Puede crear ecuaciones complejas, combinando varios filtros con lógica si-entonces para ajustar sus resultados.
Stock Rover también proporciona funciones de escaneo sólidas, con sus datos, listas de seguimiento y filtros que se actualizan cada minuto si lo desea.
Stock Rover funciona particularmente bien para inversores a largo plazo. Puede integrarse con su cuenta de corretaje , incluidos la mayoría de los principales corredores, como Vanguard, Charles Schwab, T. Rowe Price, Fidelity y TD Ameritrade .
Una vez integrado, ofrece informes más sólidos, recomendaciones de reequilibrio de la cartera , pruebas de correlación para la asignación de activos y análisis de la cartera.
El sistema de clasificación de Stock Rover crea comentarios breves para que los revise. En una escala del 1 al 100, muestra varias categorías de puntajes de calificación para cada valor: general, crecimiento, valoración, eficiencia, solidez financiera, dividendos e impulso.
Stock Rover no sirve tan bien a los comerciantes diarios. En comparación con sus más de 150 indicadores financieros, solo ofrece nueve indicadores técnicos en su filtro. Sirve mejor a los inversores en valor e ingresos.
En un guiño al énfasis de Warren Buffett en el análisis fundamental, incluso viene con un filtro de “bufettología” preestablecido para encontrar empresas con un sólido margen de indicadores de seguridad y valor razonable.
Al igual que TradingView, Stock Rover opera en un modelo freemium. Su opción de cuenta gratuita funciona bien para ayudarlo a comenzar, pero para obtener una funcionalidad completa, debe pagar una cuenta premium. Afortunadamente, comienzan en solo $ 7,99 por mes.
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3. Atom Finance
Oferta por tiempo limitado : use el código ATOMVIP para ahorrar $ 8 en su primer mes de Atom Premium . Esta oferta solo está disponible en la aplicación web y actualmente no está disponible en dispositivos Apple o Android.
Atom Finance tiene como objetivo brindar poder a nivel institucional con usabilidad a nivel minorista. Y en gran medida tiene éxito.
Puede conectar sus otras cuentas de corretaje a su Atom . Eso crea una vista panorámica de toda su cartera de inversiones, similar a Mint o Personal Capital , para que pueda ver su asignación de activos completa y sugerencias sobre dónde diversificar.
Pero no se detiene ahí. Las herramientas avanzadas de selección de acciones lo ayudan a investigar acciones individuales y tendencias más amplias, comenzando con cotizaciones de acciones en tiempo real y fuentes de noticias financieras de nivel institucional.
Los datos disponibles de la compañía incluyen estudios de capital de todos los principales bancos y firmas financieras, registros y transcripciones de la SEC, pronósticos y recomendaciones de analistas y datos financieros históricos detallados. La búsqueda avanzada de documentos de Atom le permite buscar frases en varios artículos de noticias, archivos y transcripciones para descubrir tendencias y patrones ocultos.
Todo eso se combina para crear un retrato completo del desempeño de una empresa a lo largo del tiempo.
Otra característica interesante es Atom Hubs. Llevando el concepto de listas de observación un paso más allá, los hubs le permiten comparar acciones según las métricas de su elección, lo que le permite elegir entre docenas de puntos de datos relevantes. Esas comparaciones cobran vida visualmente a través de cuadros y gráficos que detallan el rendimiento de diferentes acciones.
Sus centros también agregan noticias, documentos y eventos relevantes para sus acciones seleccionadas. Incluso puede compartirlos con otros inversores para recopilar comentarios.
Esos centros destacan una fortaleza final: su comunidad de inversores y funciones de chat. Encuentre los canales de chat más relevantes para sus inversiones y estilo, y colabore con otros inversores para obtener mejores resultados.
Atom Finance ofrece una versión gratuita que incluye informes de mercado diarios y alertas de noticias.
Por alrededor de $ 10 por mes, puede acceder a sus funciones Premium, que incluyen comentarios de analistas, explicaciones de cambios de precios, resúmenes de investigación de acciones y actualizaciones de precios objetivo.
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4. Zacks y Nasdaq Screener
El evaluador de acciones Nasdaq ahora funciona con Zacks , que ofrece un conjunto sustancial de herramientas gratuitas de detección de acciones. De hecho, viene con más filtros que Finviz.
Zacks brilla particularmente al permitirle ingresar un valor o rango personalizado para sus filtros de detección en lugar de seleccionar de una lista desplegable de rangos preestablecidos. Eso le da mucha más precisión en los resultados de sus exámenes.
Además, Zacks ofrece más criterios de búsqueda de EPS que la mayoría. Por ejemplo, puede profundizar en los porcentajes de EPS sorpresa, incluida la última sorpresa de EPS, las sorpresas de EPS anteriores y la sorpresa de EPS promedio (de los cuatro trimestres anteriores).
También puede guardar la configuración de búsqueda y exportar los resultados a una hoja de cálculo para un análisis más detallado.
Zacks también proporciona varios criterios de selección para las calificaciones de los analistas, incluidas actualizaciones, rebajas o cambios de calificación específicos. Desafortunadamente, esta función y muchas otras requieren una cuenta premium para su uso.
Muchas de las mejores características de Zacks, como los criterios de selección preestablecidos basados en fórmulas utilizadas por inversores famosos, requieren pago. Las cuentas premium cuestan $ 249 al año y también ofrecen varios servicios más costosos.
Para obtener más información, consulte nuestra revisión de Zacks Trade .
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5. TradingView
Si bien es un poco abrumador para los nuevos operadores e inversores, TradingView ofrece una plataforma de detección increíblemente flexible a un costo bajo o gratuito .
Puede comenzar a analizar acciones y ETF sin necesidad de registrarse y familiarizarse con las muchas opciones disponibles. Con más de 150 filtros fundamentales y técnicos, puede clasificar existencias con precisión. Y si solo desea ver acciones o ETF, puede cambiar fácilmente entre los dos.
Un área en la que TradingView sobresale es la variedad de valores e inversiones que incluye.
Para empezar, incluye acciones y fondos internacionales de todo el mundo, lo que le permite comparar acciones estadounidenses y extranjeras con el mismo conjunto de herramientas. Más allá de los valores internacionales, también brinda acceso a criptomonedas y comparaciones de divisas (forex).
TradingView también ofrece un sistema de calificación simple para valores, que indica si se trata de una “compra”, “venta”, “compra fuerte” o “venta fuerte”.
Es particularmente digno de mención que TradingView le permite comparar indicadores económicos más amplios con datos a nivel de empresa. Por ejemplo, puede comparar el desempeño de una empresa con la tasa de desempleo nacional a lo largo del tiempo para buscar patrones.
TradingView opera en un modelo freemium, con opciones gratuitas y premium. La versión gratuita incluye anuncios, pero también incluye la mayoría de las funciones.
Para acceder a la función de escáner en tiempo real y exportar datos, necesita una suscripción paga. Sin embargo, ofrecen una prueba gratuita de 30 días y las cuentas premium comienzan alrededor de $ 15 por mes.
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6. Finviz
Como evaluador de acciones, Finviz (un acrónimo de “financiero” y “visualizaciones”) es en gran parte gratuito.
Su plan Finviz Elite agrega un escáner de acciones en tiempo real, datos del mercado secundario, datos de correlación entre acciones y pruebas retrospectivas, que aplican una estrategia de inversión o negociación prospectiva al pasado para ver cómo se habría desempeñado. El plan comienza alrededor de $ 25 por mes.
Pero su plan gratuito no requiere registro e incluye una amplia gama de filtros de detección. El único inconveniente real es un retraso en la actualización de los datos, lo que afecta más a los operadores diarios que a los inversores que compran y mantienen. Este último puede usar Finviz después del cierre de los mercados.
Con su plataforma en línea intuitiva y simple, Finviz es un punto de partida particularmente fácil para nuevos operadores e inversores. Su selección de 29 filtros fundamentales y 17 criterios técnicos son suficientes para ayudarte a aprender las cuerdas pero no demasiados para abrumar.
Sin embargo, es posible que los inversores y comerciantes avanzados no encuentren sus filtros de detección lo suficientemente flexibles.
aquí Finviz se queda particularmente corto por la incapacidad de seleccionar múltiples opciones dentro del mismo campo de filtro simultáneamente. Por ejemplo, no puede seleccionar dos sectores económicos; puede seleccionar uno o todos, pero no unos pocos específicos.
Considere a Finviz como una plataforma perfecta para aprender. A medida que se vuelve más sofisticado, puede explorar opciones más avanzadas según sea necesario.
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7. TC2000
Durante más de 25 años, TC2000 se ha destacado en la detección y el escaneo de existencias.
Ofrece una amplia gama de criterios de selección fundamentales y técnicos. Pero TC2000 también le permite crear sus propios criterios de selección personalizados, que luego puede superponer sobre los gráficos de acciones existentes. La capacidad de colocar datos personalizados en capas en gráficos visuales hace que sus gráficos sean insuperables en el campo del control de valores.
TC2000 también le permite personalizar las alertas mejor que la mayoría de los evaluadores para informarle en tiempo real cuándo su combinación personalizada se alinea correctamente. Combine eso con un escaneo rápido en tiempo real, y lo convierte en una plataforma excelente para los comerciantes diarios.
Desafortunadamente, TC2000 solo funciona con los mercados de valores estadounidenses y canadienses. Viene como software descargado e instalado, y algunos usuarios se quejan de que su plataforma basada en la web no cumple con la versión instalada.
Al igual que otros evaluadores, TC2000 ofrece una versión gratuita y opciones premium, esta última a partir de alrededor de $ 10 por mes.
Nota: Si alguna vez utilizó FreeStockCharts.com, TC2000 los compró e integró sus funciones como parte de su servicio gratuito.
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8. TD Ameritrade
A diferencia de Vanguard, que es conocida por su preferencia de compra y retención a largo plazo, TD Ameritrade es una cuenta de corretaje en línea creada y diseñada para transacciones diarias.
Con ese fin, ofrecen no menos de seis plataformas. Su plataforma Thinkorswim en particular combina un análisis de datos flexible con operaciones rápidas y fáciles.
Tampoco está de más que TD Ameritrade no cobre ninguna comisión por los intercambios. Fueron unas de las primeras agencias de corretaje en línea que quedaron libres de comisiones .
Integrado en sus plataformas se encuentra una gran cantidad de herramientas gratuitas, incluida su herramienta Stock Hacker para filtrado y escaneo en tiempo real. Por ejemplo, puede configurar escaneos para patrones técnicos como canales, cuñas y banderas y luego actuar inmediatamente comprando dentro de la plataforma.
Todo gratis. Es especialmente notable que le permite practicar el comercio con dinero falso con su función PaperMoney. Sin embargo, debe abrir una cuenta de corretaje con ellos para acceder a estas herramientas.
Para obtener más información, consulte nuestra revisión de TD Ameritrade .
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9. Equipo de mercado
Market Gear se anuncia a sí mismo como poderoso pero accesible para los comerciantes individuales.
La plataforma de negociación se conecta con su cuenta de corretaje, por lo que puede negociar acciones y opciones directamente desde Market Gear . Puede acceder a él como software en línea, como software descargado para su PC o Mac, o desde su aplicación móvil. Todos brindan alertas en tiempo real basadas en la configuración de su evaluador.
El módulo Market Gear Stock Screener presenta cientos de puntos de datos, por lo que puede reducir esas alertas con precisión. Filtre esos puntos de datos usando controles deslizantes, menús desplegables, casillas de verificación o ingresando manualmente los rangos que desee.
Como muchas plataformas de control, Market Gear ofrece gráficos personalizados. También puede realizar pruebas exhaustivas para ver cómo se habría desempeñado su estrategia comercial a lo largo del tiempo.
Market Gear incluye un “diario de operaciones” incorporado para que pueda realizar un seguimiento de todas sus operaciones anteriores y sus resultados, junto con sus notas sobre lo que salió bien o mal y cómo puede mejorar en el futuro. Los mejores traders nunca dejan de analizar sus operaciones y rendimiento.
Después de una prueba gratuita de dos semanas, Market Gear cobra $ 45 por mes por su “Kit esencial” de nivel de entrada, $ 75 por su “Kit de firma” de nivel medio y $ 145 por su “Kit maestro” de nivel superior. Puede obtener un descuento pagando anualmente.
Consulte su página de precios transparente para obtener todos los detalles.
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Conclusiones finales
Los traders diarios y los selectores de acciones individuales necesitan acceso a análisis de datos más complejos que los inversores de fondos indexados de compra y retención. Para examinar los cientos de miles de acciones en el mercado global, necesitan evaluadores sobresalientes.
Comience con una opción de selección de acciones gratuita como Finviz o TD Ameritrade si es nuevo en el juego. A medida que aumenta su confianza y su experiencia, puede probar herramientas de detección más sólidas como TradingView y Stock Rover .
No hay nada de malo en divertirse un poco operando en el mercado. Pero nunca opere con dinero que no pueda permitirse perder y comience con poco y vaya despacio cuando comience a operar con dinero real en lugar de fingir dólares.
