Acciones de energía: qué son y por qué debería invertir en ellas
La industria energética es una parte importante de la economía global. De hecho, el sector energético y la economía mundial están tan estrechamente entrelazados que algunos economistas utilizan los valores del petróleo crudo y del gas natural como indicador de la salud económica mundial.
Sin embargo, el sector energético está cambiando rápidamente. Una vez dominadas por las compañías tradicionales de petróleo y gas, las alternativas de energía limpia como la solar, la eólica y las tecnologías de celdas de combustible están abriendo camino en el sector energético tradicional del pasado.
El surgimiento del subsector de energía limpia y la transición al subsector por parte de algunos de los actores energéticos más dominantes del mundo están creando oportunidades de inversión atractivas que tienen el potencial de generar ganancias muy por encima del promedio a largo plazo. Por lo tanto, no es sorprendente que tantos inversores estén interesados en involucrarse en la energía .
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¿Qué son las existencias de energía?
Las acciones de energía representan empresas del sector energético. El sector está formado por empresas de energía tradicionales como empresas de petróleo y gas, plantas de energía, empresas de servicios públicos y empresas de energía limpia que producen energía solar, eólica y otras formas de energía a partir de recursos naturales renovables.
En años más recientes, hemos visto un pequeño cambio en el sector a medida que las empresas de energía limpia se han sumado a la refriega. Estos incluyen compañías de energía solar, compañías de energía de celdas de combustible y otras empresas enfocadas en la tecnología utilizada para generar energía limpia a partir de recursos naturales, el desarrollo de granjas de energía limpia como parques solares y eólicos, y el almacenamiento y suministro de energía limpia.
Básicamente, si las acciones representan una empresa cuyo producto o servicio principal se basa en combustible o electricidad, la empresa se considera una empresa de energía.
Pros y contras de las acciones de energía
En cualquier rincón del mercado de valores, siempre habrá beneficios y riesgos asociados con la realización de una inversión . El sector energético no es una excepción.
Ventajas de las acciones de energía
Dado que algunas acciones de energía como Exxon Mobil, Chevron y Kinder Morgan experimentaron enormes aumentos en las valoraciones a lo largo de los años, está claro que hay muchos beneficios al tomar las medidas correctas en el sector energético. Algunos de los aspectos positivos más importantes incluyen:
- La energía es una necesidad . El sector energético no va a ninguna parte. En las naciones desarrolladas, siempre será necesario alimentar vehículos, iluminar edificios y mantener fríos los alimentos almacenados. Como tal, existe básicamente cero posibilidades de que los productos desarrollados por las empresas de energía caigan en desgracia entre los consumidores. Esto ofrece una tranquilidad única a los inversores.
- Es relativamente fácil evaluar los cambios en el valor . El sector energético en su conjunto se centra en el petróleo crudo. Por lo tanto, cuando los precios del petróleo suban, las existencias de energía también subirán, y viceversa. Debido a que la energía, ya sea producida por petróleo crudo o por recursos naturales, es un producto básico, está impulsada por la oferta y la demanda. Por lo tanto, estar atento a factores como las condiciones geopolíticas, el clima invernal y los movimientos realizados por las compañías de petróleo y gas más grandes del mundo le dará una buena idea de hacia dónde se dirigirán la mayoría de las acciones del sector energético.
- Las inversiones inteligentes generarán grandes ganancias . El sector de la energía ha visto varias acciones hacer carreras increíbles a lo largo de los años. Como tal, realizar las inversiones correctas a largo plazo puede generar enormes beneficios. Además, las grandes empresas de energía establecidas tienden a ofrecer rendimientos de dividendos impresionantes . Este es especialmente el caso de las acciones en el subsector de servicios públicos e infraestructura energética del espacio energético. Sin embargo, el sector energético también experimenta bastante volatilidad. Por lo tanto, tomarse el tiempo para aprender qué causa los cambios en el sector puede conducir a operaciones a corto plazo que generen ganancias fantásticas. Como resultado, el sector de la energía es un gran lugar para encontrar oportunidades, tanto para el inversionista que compra y mantiene como para el comerciante a corto plazo.
Contras de stock de energía
Aunque hay muchos aspectos positivos a considerar al invertir en acciones de energía, no existe una inversión de riesgo cero . En última instancia, hay algunos aspectos negativos que debe considerar antes de sumergirse en el sector energético con el dinero que tanto le costó ganar.
- La alta volatilidad aumenta el riesgo . La volatilidad es una medida de la rapidez con que los valores de las acciones suben y bajan. Las acciones en sectores altamente volátiles pueden tener grandes oscilaciones de valor día a día, mientras que las acciones con baja volatilidad experimentarán un crecimiento o caídas lento y constante. Debido a la naturaleza altamente volátil de las acciones de energía, las pérdidas extremas pueden ocurrir rápidamente, mientras que con acciones de menor volatilidad en otros sectores, a menudo es posible salir de una inversión antes de que las pérdidas sean demasiado para manejar. Si desea invertir en el sector energético pero quiere protegerse de la volatilidad, encontrará oportunidades más estables con las empresas de infraestructura energética y de servicios públicos que con las empresas tradicionales de petróleo y gas o de energía limpia.
- Las existencias de energía están a merced de la economía y la cadena de suministro . Por el momento, las acciones de energía están pasando apuros. El creciente número de casos en la pandemia COVID-19 está generando preocupaciones sobre la demanda. Al mismo tiempo, existe un excedente de oferta masiva de petróleo crudo y gas natural. Entre estos dos factores, el precio del petróleo está luchando por salir de sus mínimos y no hay indicios de que esto suceda pronto. Desde enero de 2020, Exxon Mobil ha perdido más de la mitad de su valor, con una historia similar que se ve entre muchas de las compañías tradicionales de petróleo y gas en el espacio. El sector energético no bajará para siempre y, cuando vuelva, las valoraciones de hoy pueden parecer un gran descuento. No obstante, se desconoce cuándo puede ocurrir una recuperación, y más luchas económicas y de suministro podrían conducir a nuevas caídas en el sector energético.
- Las existencias de energía tradicional podrían convertirse en existencias de rendimientos decrecientes . Tradicionalmente, las acciones de energía han tenido un buen desempeño a lo largo del tiempo, pero estas empresas pueden tener serios problemas durante la próxima década si no evolucionan para producir la energía limpia que el mundo está buscando. A medida que los peligros ambientales de las fuentes de energía de altas emisiones se vuelven más claros, hay un impulso en todo el mundo para eliminar la energía a base de petróleo y avanzar hacia fuentes de energía limpias y renovables. Si bien esto será un buen augurio para aquellas empresas en la esquina de la energía limpia del sector, puede convertirse en un cambio doloroso para las compañías tradicionales de petróleo y gas del sector energético, lo que se suma al riesgo asociado con la inversión en estas opciones tradicionales.
Consejo profesional : si va a agregar acciones de energía a su cartera, asegúrese de elegir las mejores empresas posibles. Los evaluadores de acciones pueden ayudarlo a reducir las opciones a compañías que cumplan con sus requisitos. Obtenga más información sobre nuestros filtros de acciones favoritos .
¿Cuánto debería invertir en acciones de energía?
Ninguna inversión, sector o vehículo de inversión es una apuesta lo suficientemente segura como para representar el 100% de la mayoría de las carteras de inversores. Una cartera diversificada es clave para el éxito del inversor medio en el mercado de valores.
Si no diversifica, su cartera estará a merced del sector energético en general. Si la demanda de los consumidores de gasolina, gas natural, petróleo o incluso soluciones de energía renovable flaquea, o si varios factores se combinan para crear una oferta abundante, tiene la posibilidad de experimentar pérdidas en sus reservas de energía. Sin embargo, con una cartera adecuadamente diversificada, las ganancias en otras áreas del mercado de valores aliviarán el golpe si cualquier sector, acción o vehículo de inversión toma agua.
Entonces, ¿cómo decide qué parte de su cartera debe invertirse en acciones de energía?
Nota: las acciones de energía no sustituyen a los bonos
La mayoría de los profesionales de la inversión están de acuerdo en que una cartera adecuadamente diversificada incluye bonos. Aunque los bonos generalmente no generan ganancias tan grandes como las esperadas con las acciones, son una opción de inversión más estable, generalmente superan la inflación y protegen su cartera de pérdidas y volatilidad extrema .
Antes de decidir cuánto de su cartera debe asignarse a acciones en cualquier sector específico, es importante asignar parte de sus dólares de inversión a bonos. Una forma común de decidir cuánto es usar su edad. Si tiene 35 años, el 35% de sus dólares de inversión debe asignarse a bonos, y el 65% a acciones. A medida que envejece, un mayor porcentaje de su cartera se asignará a bonos, lo que garantizará ingresos de inversión más estables a medida que alcance sus años dorados.
Los generosos rendimientos de dividendos que ofrecen muchas acciones de energía pueden hacerlas tentadoras como juego de ingresos, pero su volatilidad las hace inadecuadas para reemplazar los bonos como fuente de ingresos estables que desea en la jubilación.
Considere las condiciones económicas
La energía es un bien importante y siempre habrá demanda. Sin embargo, durante las malas condiciones económicas, la demanda de energía cae, lo que lleva a costos más bajos debido a los principios básicos de oferta y demanda.
Cuando las condiciones económicas son malas, los consumidores se centran más en el ahorro, lo que lleva a una disposición a lidiar con las temperaturas del hogar un poco más altas en el verano y más frías en el invierno. Durante estos tiempos, los hábitos de compra reducidos significan una menor demanda de combustible para vehículos personales y compañías navieras por igual. Como resultado, la demanda de energía se tambalea, lo que lleva a caídas en los precios del petróleo.
Cuando los precios de la energía bajan, los consumidores disfrutan de precios más bajos en el surtidor, pero las empresas de energía y sus inversores reciben menos ingresos por el petróleo crudo, el gas natural, la gasolina y la electricidad que proporcionan.
Por lo tanto, cuando las condiciones económicas sean malas, reduzca su exposición a las acciones de energía. Por el contrario, cuando las condiciones económicas son positivas, aumentar la exposición al sector energético puede ser un esfuerzo fructífero a medida que aumentan la demanda y los precios de la energía.
Siga la oferta de cerca
Aunque las soluciones de energía renovable están arruinando los planes de muchas empresas energéticas tradicionales, el petróleo crudo todavía gobierna la industria energética. Cuando los precios del petróleo caen, las acciones de energía tradicionales son las primeras en sufrir. Esta acción a la baja entre los grandes actores de la industria puede conducir a una venta masiva en toda la industria, que también afectará a las empresas de energía limpia.
Uno de los factores más importantes que influye en la determinación del precio del petróleo es la oferta. Cuando los suministros disminuyen y la demanda aumenta, los precios del petróleo aumentan ya que los consumidores deben competir por la energía limitada disponible. Por otro lado, cuando la oferta es alta y la demanda es baja, el precio del petróleo cae ya que los consumidores tienen fácil acceso a todos los productos de petróleo y energía que desean.
Seguir los flujos y reflujos del suministro de petróleo crudo le dará una buena idea de hacia dónde se dirigirán las acciones de energía en su conjunto en el futuro. Si los suministros de petróleo aumentan, es hora de reducir su exposición al sector energético porque es probable que los precios bajen. Si los suministros de petróleo disminuyen, es posible que aumente la exposición para aprovechar la posible subida resultante de los precios de la energía.
Siga a los profesionales
Si es un principiante en el mercado de valores y no está seguro de por dónde empezar con respecto a la asignación de su sector energético, es una buena idea buscar ideas en los profesionales.
Los grandes del mundo de la inversión como Warren Buffett y George Soros no ocultan en qué están invirtiendo. Puede encontrar las participaciones de Warren Buffett en Berkshire Hathaway por sector en gurufocus . El sitio también describe las participaciones de George Soros y varios otros gurús del mercado de valores de gran éxito.
Seguir las líneas de asignación de los inversores que han demostrado ser los mejores del mundo es siempre una buena idea. Sin embargo, tenga en cuenta que seguir ciegamente a alguien nunca es bueno. Incluso los gurús se equivocan a veces, así que investigue usted mismo o hable con un asesor de inversiones profesional antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Elegir sabiamente las reservas de energía
Aunque no hay ningún sector que garantice una inversión libre de riesgo, el sector energético está plagado de acciones de alto riesgo, lo que dificulta un poco la decisión de en qué acciones invertir.
Regla general para los recién llegados
Si es nuevo en la inversión, o incluso es un inversor intermedio nuevo en el sector energético, es aconsejable invertir solo en nombres que conozca. Chevron, ExxonMobil, Shell y otras estaciones de servicio populares cotizan en bolsa.
Los nombres de los hogares en cualquier sector tienden a realizar las inversiones más estables. Por lo tanto, si está buscando involucrarse en inversiones relacionadas con la energía, comience con nombres de compañías que reconozca a medida que aprende más sobre la naturaleza única de este tipo de acciones.
También es una buena idea considerar los fondos cotizados en bolsa ( ETF) centrados en la energía . Estos ETF se componen de acciones de energía elegidas estratégicamente por profesionales, lo que elimina las conjeturas a la hora de invertir para los recién llegados. Puede encontrar ETF orientados específicamente al petróleo crudo, las fuentes de energía renovables o una combinación de ambos. Como resultado, al invertir en ETF de energía, tiene la capacidad de decidir a qué área del sector energético le gustaría exponerse.
Factores clave a buscar en las existencias de energía menos conocidas
Una vez que haya tenido éxito al invertir en algunos de los nombres más conocidos del sector energético, puede decidir aventurarse en oportunidades menos conocidas en busca de mayores ganancias. Por supuesto, hacerlo conllevará un nivel adicional de riesgo, pero el atractivo de las grandes ganancias potenciales puede ser difícil de resistir. Si va a realizar inversiones en empresas energéticas menos conocidas, estos consejos le ayudarán:
- Invierta únicamente en empresas que realmente estén produciendo un producto . Hay tantas acciones de energía en el mercado de valores que representan pequeñas empresas con nada más que un arrendamiento de tierras. Estas empresas cuentan con grandes planes para aprovechar las reservas de petróleo crudo debajo de la tierra que no han sido probadas, lo que recauda millones de inversores para hacerlo. A menudo, los planes fallan antes de que comience la perforación, e incluso si comienza la perforación, no hay garantía de que la cantidad de petróleo crudo que se puede extraer de la reserva se acerque a las expectativas. Se trata de jugadas altamente especulativas que podrían generar enormes pérdidas.
- Profundice en los datos financieros . Incluso si una empresa está produciendo petróleo crudo, tecnología para aprovechar fuentes de energía renovable o algún otro producto energético, es posible que no esté produciendo lo suficiente para mantenerse a flote. Explore los últimos cuatro informes financieros publicados por la empresa, buscando específicamente el efectivo neto de las operaciones y el efectivo total y equivalentes de efectivo. El crecimiento en estas áreas clave es un fuerte indicio de que la empresa lo está haciendo bien financieramente. Debido a la alta volatilidad asociada con la industria energética, es imperativo que cualquier empresa en la que invierta tenga un balance sólido.
- Asegúrese de que la empresa sea rentable . La rentabilidad no es fácil de conseguir en el sector energético y muchas empresas energéticas jóvenes nunca la alcanzarán. Por lo tanto, mientras profundiza en el balance general, busque las ganancias netas para asegurarse de que la empresa sea rentable o cercana a la rentabilidad.
- Implicación en energías limpias . El petróleo crudo no va a desaparecer pronto. Sin embargo, a medida que el movimiento de las energías renovables continúa ganando fuerza, el resultado probable es que la demanda de petróleo crudo disminuirá a largo plazo, lo que provocará una reducción de los precios de la energía. Las empresas de energía inteligentes, incluidas las empresas más grandes del sector, se están aventurando en el subsector de las energías renovables. Aquellos que no ajustan su modelo de negocio no están cubriendo sus apuestas frente a una revolución de las energías renovables, lo que podría generar pérdidas a largo plazo.
Conclusiones finales
A medida que el sector de la energía continúe evolucionando y los inversores inteligentes hagan apuestas informadas sobre las empresas de energía adecuadas, se harán más y más millonarios . Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las acciones de energía son iguales, y si recién está ingresando al mercado de valores o está comenzando a mojarse los pies en el sector energético, es aconsejable actuar con cuidado.
Al realizar una inversión en un stock de energía, preste mucha atención al balance, la producción, la rentabilidad, el flujo de caja libre y el modelo de negocio de la empresa. Además, un buen ojo para las tendencias en el sector en su conjunto, así como la economía en general, ayudará a tomar decisiones de inversión informadas.
¿Invierte en el sector energético? ¿Cuál es tu reserva energética favorita?
