9 mejores ETF internacionales para comprar en 2021
Cuando empiece a invertir , lo más probable es que mantenga su cartera de inversiones nacional. Después de todo, todo lo que ha leído le ha dicho que invierta en lo que sabe y, a menos que estudie los mercados internacionales, se sentirá más cómodo invirtiendo en acciones que representen a empresas que venden productos o servicios que utiliza.
A medida que construya su patrimonio e investigue nuevas oportunidades , probablemente encontrará información sobre acciones internacionales que despertará su interés. Estas acciones cotizan en los mercados de valores de todo el mundo y, a menudo, no son nombres conocidos en los Estados Unidos.
Debido a la volatilidad en los mercados globales, la elección de las mejores oportunidades en acciones individuales requiere una investigación exhaustiva . Sin embargo, puede obtener exposición al mercado internacional con mucha menos investigación invirtiendo en fondos cotizados en bolsa o ETF .
Además, los fondos internacionales brindan un alto nivel de diversificación , lo que protege su cartera general de caídas significativas en caso de que una o dos de las acciones del fondo caigan en tiempos difíciles.
Mejores ETF internacionales
Los fondos cotizados en bolsa son algunos de los vehículos de inversión más populares en Wall Street en la actualidad. Entonces, naturalmente, hay toneladas de fondos internacionales para elegir.
Por donde empiezas
Algunos de los mejores ETF internacionales del mercado actual incluyen:
1. Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA)
Es difícil hablar de los mejores ETF en cualquier categoría sin mencionar a Vanguard . Fundada en 1975, la firma de administración de fondos tiene décadas de experiencia en la obtención de ganancias convincentes junto con costos bajos en la industria, lo que la convierte en uno de los líderes claros en el campo de la administración de fondos.
El fondo fue diseñado para proporcionar exposición a acciones internacionales en regiones desarrolladas que varían en capitalizaciones de mercado desde pequeña hasta gran capitalización .
Más de la mitad de los activos del fondo están invertidos en Europa, y las siguientes participaciones más importantes se encuentran en la región del Pacífico del mundo. Menos del 9% de los activos del fondo se invierte en América del Norte, y la gran mayoría de esas inversiones se encuentran en Canadá.
Estadísticas clave
Al igual que con la mayoría de los fondos de Vanguard, el ETF viene con un índice de gastos bajo en la industria al tiempo que proporciona un desempeño histórico impresionante. Aquí están las estadísticas clave:
- Asignación de activos : la cartera del fondo está compuesta por acciones internacionales con una variedad de límites de mercado. Las cinco principales posiciones de la cartera incluyen Samsung Electronics (005930.KS), Nestlé (NESN), Roche Holdings (ROG), ASML Holding (ASML) y Novartis (NOVN).
- Relación de gastos : el costo anual asociado con el fondo es solo del 0.05%. Teniendo en cuenta que el coste medio de los ETF se sitúa en el 0,44% según Experian , este fondo le permite retener muchas más ganancias que la mayoría de las otras opciones.
- Rendimiento histórico : los rendimientos del fondo han sido impresionantes, por decir lo menos. Durante el último año, los inversores han disfrutado de una rentabilidad del 24,58%. Según Yahoo! Finanzas , la rentabilidad media de la categoría durante el último año ha sido de solo 8,19%. Durante los últimos tres y cinco años, la rentabilidad ha sido del 5,48% y el 10,58%, respectivamente.
- Rendimiento de dividendos : el rendimiento de dividendos del fondo es del 2,21%, lo que lo convierte en una gran inversión para aquellos que buscan generar ingresos a través de su cartera de valores o que les brinda la oportunidad de reinvertir sus dividendos y ampliar su potencial de ganancias.
- Morningstar Return Rating : La calificación Morningstar en el ETF es 4 de 5 estrellas, lo que lo convierte en uno de los fondos internacionales mejor calificados del mercado actual.
- Calificación MSCI ESG : Morgan Stanley Capital International (MSCI) califica los fondos de acuerdo con su resistencia a los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). El puntaje MSCI ESG en este fondo es 7.19 sobre 10, según ETF.com , lo que le da al fondo una calificación ESG de AA, lo que lo convierte en una opción de gran potencial para los inversores de impacto.
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2. Vanguard Total International Stock ETF (VXUS)
El ETF de Vanguard Total International Stock es otro fondo que merece su atención. El fondo se diseñó para ofrecer una exposición diversificada a los mercados emergentes y desarrollados de todo el mundo.
Cuando invierte en el fondo, obtendrá exposición a economías desarrolladas como Canadá, Reino Unido y Europa, así como exposición a economías emergentes como China y Brasil.
El fondo utiliza el índice FTSE Global All Cap ex-US como índice de referencia, que rastrea a más de 5000 empresas en los mercados globales en todas las capitalizaciones de mercado y excluye las inversiones en empresas estadounidenses.
Estadísticas clave
Como los inversores esperan de los fondos de Vanguard, el VXUS viene con gastos bajos en la industria, pero no renunciará a las ganancias a cambio del descuento.
- Asignación de activos : la cartera de inversiones del fondo incluye una combinación muy diversificada de acciones internacionales con capitalizaciones de mercado que van desde pequeñas a grandes. Las cinco posiciones principales de la cartera incluyen Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), Tencent Holdings (TCEHY), Alibaba Group Holding (BABA), Samsung Electronics (005930.KS) y Nestlé (NESN).
- Relación de gastos : el ETF viene con una relación de gastos del 0,08% anual, muy por debajo del promedio de la industria.
- Rendimiento histórico : durante el último año, los inversores del fondo han disfrutado de rendimientos del 25,81%, más del triple del promedio de la categoría. Durante los últimos tres y cinco años, la rentabilidad ha sido del 5,69% y el 11,37%, respectivamente, ambos significativamente por encima del promedio de los fondos internacionales.
- Rendimiento de dividendos : el rendimiento de dividendos del fondo es del 2,11%, lo que lo convierte en otra opción popular entre los inversores de ingresos y aquellos interesados en reinvertir sus dividendos para ampliar su potencial de ganancias.
- Morningstar Return Rating : La calificación Morningstar del fondo es de 3 sobre 5 estrellas.
- Calificación MSCI ESG : la calificación ESG del fondo es 6,48 sobre 10, lo que le otorga al fondo una calificación A, lo que significa que el fondo está ligeramente por encima del promedio en lo que respecta al impacto realizado a través de sus inversiones.
3. iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS)
iShares es otra firma de administración de fondos que es difícil de ignorar al hacer una lista de los mejores fondos en cualquier categoría, incluidos los ETF de acciones internacionales. Fundada en 2000, iShares ha crecido rápidamente hasta convertirse en una de las administradoras de fondos más respetadas de Wall Street.
El ETF iShares Core MSCI Total International Stock fue diseñado para proporcionar una exposición diversificada al mercado de valores total excluyendo inversiones en acciones estadounidenses. Al igual que otros en esta lista, la cartera del fondo incluye una combinación de empresas de pequeña, mediana y gran capitalización.
Estadísticas clave
iShares es otro administrador de fondos conocido por proporcionar fondos con gastos increíblemente bajos y un rendimiento atractivo, y este fondo no decepciona. Las estadísticas clave son las siguientes:
- Asignación de activos : el fondo ofrece una exposición diversificada al mercado global, incluidas las regiones emergentes y desarrolladas fuera de los Estados Unidos. Las cinco posiciones principales del fondo incluyen Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), Tencent Holdings (TCEHY), Alibaba Group Holding (BABA), Samsung Electronics (005930.KS) y Nestlé (NESN).
- Relación de gastos : el precio anual que pagará cuando invierta en este fondo es del 0,09%, muy por debajo del promedio de la industria.
- Rentabilidad histórica : la rentabilidad del fondo ha sido impresionante. Durante el año pasado, el ETF produjo rendimientos por un monto del 26,21%. A lo largo de los últimos tres y cinco años, la rentabilidad ha sido del 5,69% y el 11,41%, respectivamente.
- Rendimiento de dividendos : con un rendimiento de dividendos de alrededor del 1,85%, el fondo no es el pagador más alto en esta lista, pero los ingresos ofrecidos son atractivos.
- Calificación de retorno de Morningstar : con una calificación de 4 de 5 estrellas, el fondo se ubica entre los mejores en el espacio.
- Calificación MSCI ESG : el ETF tiene una puntuación ESG de 6,45 sobre 10, lo que le otorga una calificación A. Esto significa que el fondo es una opción potencial para aquellos que buscan generar un impacto con sus dólares de inversión.
4. Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)
Todos los fondos de esta lista hasta ahora se centran en inversiones en mercados desarrollados o inversiones en una combinación de mercados desarrollados y emergentes . Sin embargo, si está buscando una exposición diversificada centrada exclusivamente en las economías emergentes de todo el mundo, el ETF Vanguard FTSE Emerging Markets puede ser el camino a seguir.
Al igual que con cualquier inversión en un mercado emergente, el ETF de VWO tiene un alto potencial de crecimiento, pero también un mayor nivel de riesgo. Diseñado para rastrear el índice de inclusión FTSE Emerging Markets All Cap China A, los activos del fondo se invierten en economías emergentes como China, Brasil, Taiwán y Sudáfrica.
Además, la cartera del fondo incluye una lista diversificada de acciones que varían en capitalización bursátil desde pequeña hasta gran capitalización.
Estadísticas clave
Con un costo de inversión increíblemente bajo y un historial de generación de fuertes rendimientos, el ETF de VWO ha captado la atención de los inversores. Aquí están las estadísticas clave:
- Asignación de activos : el fondo se centra en acciones de inversión con diferentes capitalizaciones de mercado en mercados emergentes. Las cinco participaciones más grandes del ETF incluyen Tencent Holdings (TCEHY), Alibaba Group Holding (BABA), Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), Meituan (MPNGF) y Naspers (NPSNY).
- Ratio de gastos : el coste anual asociado con la inversión en el fondo es del 0,10%, muy por debajo del promedio de la industria.
- Rendimiento histórico : como esperaría ver con un ETF centrado en el crecimiento de los mercados emergentes, los rendimientos generados a través del fondo han sido impresionantes. Durante el año pasado, los inversores en el fondo han experimentado una rentabilidad del 32,43%, con ganancias de los últimos tres y cinco años del 6,52% y el 14,29%, respectivamente.
- Rendimiento de dividendos : con un rendimiento de dividendos del 1,87%, este fondo no proporciona los pagos de dividendos más altos de esta lista, pero proporciona ingresos respetables que esperar.
- Calificación de retorno de Morningstar : El ETF tiene una calificación de 3 de 5 estrellas.
- Calificación MSCI ESG : la calificación ESG del fondo es 4.57 sobre 10, lo que significa que su calificación ESG es BBB. Con esta calificación, el fondo tiene un desempeño ligeramente inferior al de sus pares en términos de impacto social y ambiental. Como tal, los inversores de impacto pueden querer buscar en otra parte.
5. ETF de Invesco China Technology (CQQQ)
Invesco es otro administrador de fondos muy respetado en Wall Street. Si bien los fondos de la compañía tienden a tener índices de gastos más altos, también es conocida por producir fondos que funcionan bien en comparación con el mercado en general.
El ETF de Invesco China Technology no es diferente.
Este fondo está diseñado para seguir de cerca el índice FTSE China Incl A 25% Technology Capped, un índice compuesto por empresas de tecnología de mediana y gran capitalización en China. De hecho, al menos el 80% de los activos mantenidos en la cartera se invierte en las acciones que componen el índice.
Estadísticas clave
As mentioned above, the costs associated with the fund leave a bit to be desired, but the returns generated are hard to ignore. Here are the key stats.
- Asset Allocation: The vast majority of the fund’s portfolio is held in Chinese technology stocks. The top five holdings in the portfolio include Baidu (BIDU), Tencent Holdings (TCEHY), Meituan (MPNGF), Sunny Optical Technology (SOTGY), and Tencent Music Entertainment Group (TME).
- Expense Ratio: Investors in the fund will pay 0.70%. That’s a fair bit above the average for the industry, which could prove to be quite costly as it cuts into compound gains over the long run. Nonetheless, with compelling returns providing a balance, the fund is still worthy of being on a list of the top international ETFs.
- Rendimiento histórico : aquí es donde brilla el fondo. Durante el año pasado, los inversores obtuvieron la friolera de 74,21%, con rendimientos a tres y cinco años de 15,11% y 25,48%, respectivamente.
- Rendimiento de dividendos : con un rendimiento de dividendos de solo 0,49%, este fondo no es conocido por generar ingresos significativos.
- Morningstar Return Rating : este fondo tiene una calificación de 4 sobre 5 estrellas.
- Calificación MSCI ESG : la calificación ESG del fondo es solo 3,64 sobre 10, lo que le otorga una calificación BB. Esto significa que las inversiones del fondo no tienen un gran impacto social o ambiental positivo, lo que puede desanimar a algunos inversores.
6. Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE)
Schwab ha existido durante décadas y ha estado proporcionando rendimientos significativos para los inversores durante el mismo tiempo. Por lo tanto, cuando invierte en el ETF de acciones de mercados emergentes de Schwab, sabe que su dinero está en manos más que capaces.
El fondo fue diseñado para rastrear los rendimientos del FTSE Emerging Index, derivado de FTSE Global Equity Index Series, que representa más del 99% de la capitalización de mercado invertible del mundo. El FTSE Emerging Index es uno de los índices de referencia de mercados emergentes más completos del mundo, lo que convierte a este fondo en uno de los más diversificados de esta lista.
El fondo invierte en acciones de países como China, Brasil y Taiwán. Como ocurre con cualquier fondo de economía emergente, el potencial de crecimiento es increíble, pero los riesgos aumentan.
Estadísticas clave
Schwab es otro administrador de fondos en esta lista conocido por proporcionar costos por debajo del promedio con retornos por encima del promedio. Aquí están las estadísticas clave:
- Asignación de activos : la mayor parte de la cartera de este fondo se invierte en acciones de mercados emergentes de mediana y gran capitalización. Las cinco posiciones más grandes de la cartera del fondo incluyen Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), Tencent Holdings (TCEHY), Alibaba Group Holding (BABA), Meituan (MPNGF) y Naspers NPSNY.
- Relación de gastos : los inversores pagan un 0,11% anual en gastos, muy por debajo del promedio de la industria. Por lo tanto, conservará más de sus ganancias.
- Rendimiento histórico : si bien los gastos son bajos con este fondo, sus rendimientos no son nada despreciables. El año pasado, los inversores en el fondo disfrutaron de ganancias de más del 32%, con rendimientos a tres y cinco años del 6,53% y el 14,68%, respectivamente.
- Rendimiento de dividendos : con un rendimiento de dividendos del 3,46%, el ETF de SCHE es conocido por ofrecer considerables pagos de dividendos. Como tal, es una excelente opción para los inversores de ingresos que buscan una exposición diversificada a los mercados emergentes.
- Calificación de rendimiento de Morningstar : la calificación del fondo es de 3 de 5 estrellas, lo que indica rendimientos ligeramente superiores a la media.
- Calificación MSCI ESG : la calificación ESG para el ETF es 4.57 sobre 10, lo que le otorga una calificación BBB. Esto significa que en términos de impacto ambiental y social, el fondo se ubica ligeramente por debajo del promedio.
7. ETF Global X FTSE Nordic Region (GXF)
Fundada en 2008, Global X es, con mucho, el gestor de fondos más joven de esta lista. Sin embargo, la compañía ha tenido un gran impacto en Wall Street, proporcionando rendimientos sobresalientes a los inversores en sus ofertas.
Se puede esperar lo mismo del ETF Global X FTSE Nordic Region.
El fondo se creó para ofrecer a los inversores una exposición muy diversificada a la región nórdica, incluidas inversiones en Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca. El fondo rastrea el FTSE Nordic 30, un fondo compuesto por las 30 acciones más grandes y líquidas de esos cuatro países.
Como resultado, no está tan diversificado como otros en esta lista, lo que expondrá su cartera al riesgo en caso de que las condiciones económicas y de mercado en la región nórdica disminuyan.
Estadísticas clave
El ETF de GXF ha tenido un desempeño impecable, especialmente durante el año pasado, lo que lo convierte en una oportunidad atractiva para los inversores que buscan lograr un crecimiento líder en el mercado. Aquí están las estadísticas clave:
- Asignación de activos : las tenencias del fondo consisten en las acciones más grandes y líquidas que se negocian en la región nórdica. Las cinco posiciones principales del fondo incluyen Novo Nordisk (NVO), Vestas Wind Systems (VWS), Telefonaktiebolaget (ERIC), DSV Panalpina (DSV) y Volvo (VLVLY).
- Ratio de gastos : los inversores pagan un 0,51% anual por poseer acciones del fondo. Eso es un tic sobre el promedio de la industria, pero el ligero aumento en el costo es razonable considerando el desempeño del fondo.
- Rendimiento histórico : aquí es donde brilla el fondo GXF. Durante el año pasado, los rendimientos se han registrado en el 35,91%, con rendimientos a tres y cinco años del 8,83% y 9,85%, respectivamente.
- Rendimiento de dividendos : Históricamente, los rendimientos de dividendos para el fondo han estado en el rango bajo-2% a medio-3%. Sin embargo, el rendimiento cayó significativamente a solo 1,13% al cierre de 2020. Por lo tanto, aunque históricamente ha sido un juego fuerte para los inversores en dividendos, los ingresos recientes no han sido tan atractivos.
- Morningstar Return Rating : este fondo no está calificado por Morningstar.
- Calificación MSCI ESG : con una calificación ESG de 9.27 sobre 10 y una calificación ESG de AAA, el fondo es conocido por tener un impacto social y ambiental significativo a través de sus inversiones, lo que lo convierte en una opción sólida para los inversores que buscan hacer lo mismo.
8. ETF (PID) de Invesco International Dividend Achievers
Como su nombre indica, el ETF Invesco International Dividend Achievers es un fondo diseñado para inversores con un enfoque en los ingresos de acciones internacionales.
Siguiendo el índice Nasdaq International Dividend Achievers Index, el fondo invierte en una lista altamente diversificada de acciones ordinarias de emisores de todo el mundo. El índice está compuesto por empresas no estadounidenses con al menos cinco años consecutivos de pagos de dividendos regulares anuales crecientes.
El fondo invierte en una combinación de acciones no estadounidenses que han calificado como generadores de dividendos internacionales, así como certificados de depósito estadounidenses y globales.
Es importante destacar que los activos mantenidos en la cartera generalmente han aumentado los pagos de dividendos de manera constante durante los últimos cinco años, lo que hace que el fondo sea una opción sólida para los inversores que buscan generar ingresos a través de sus carteras.
Estadísticas clave
Como fondo centrado en dividendos, la apreciación del precio es ligeramente menor de lo que se esperaría en otros ETF internacionales. Sin embargo, el menor crecimiento de los precios se compensa con fuertes dividendos. Aquí están las estadísticas clave:
- Asignación de activos : el fondo tiene como objetivo invertir en acciones internacionales que son conocidas por producir dividendos en constante aumento. La cartera está compuesta por acciones de todo el mundo, la mayoría de las cuales cotizan con grandes capitalizaciones de mercado y muchas de las cuales operan en los sectores de energía y servicios públicos . Las cinco posiciones principales del fondo incluyen GasLog Partners (GLOP), Novolipetsk Steel (NLMK), Hoegh LNG Partners (HMLP), Brookfield Property Partners (BPY) y Enbridge (ENB).
- Relación de gastos : los inversores pagarán un 0,53% anual, lo que está ligeramente por encima del promedio de la industria.
- Rendimiento histórico : la apreciación del precio a lo largo de los años ha sido más leve que la de otros fondos mencionados en esta lista, aunque los dividendos compensan una buena parte de la diferencia. No obstante, durante el último año, los inversores han disfrutado de una rentabilidad del 9,27%, con una rentabilidad a tres y cinco años del 4,21% y el 8,90%, respectivamente. También vale la pena mencionar que debido al objetivo del fondo de producir dividendos, la volatilidad es bastante menor que con otros ETF internacionales, lo que en última instancia lo convierte en un juego fuerte para los inversores que buscan una oportunidad de menor riesgo para beneficiarse de los mercados internacionales.
- Rendimiento de dividendos : el rendimiento de dividendos del fondo es del 3,04%, lo que lo convierte en una opción sólida para los inversores que buscan generar ingresos a través de su cartera de inversiones.
- Calificación de rendimiento de Morningstar: la calificación de Morningstar en el ETF es de 3 de 5 estrellas, lo que sugiere que los rendimientos están ligeramente por encima de lo que esperaría ver al invertir en un fondo con grandes dividendos como este.
- Calificación MSCI ESG : la calificación ESG del fondo es 7,11 sobre 10, lo que le otorga una calificación A. Como resultado, el fondo es una opción atractiva para los inversores de impacto.
9. ETF de rendimiento de accionistas extranjeros de Cambria (FYLD)
Fundada en el año 2000, Cambria es una administradora de fondos relativamente joven que ha causado sensación en Wall Street, generando ganancias descomunales para quienes invierten en sus fondos.
El ETF de rendimiento de accionistas extranjeros de Cambria está diseñado para proporcionar exposición a acciones extranjeras en economías desarrolladas con capitalizaciones de mercado superiores a 200 millones de dólares. Además, al agregar empresas a la cartera, Cambria busca acciones que tengan el mejor rango combinado de pago de dividendos y recompra de acciones, lo que muestra una sólida solidez financiera.
La cartera de inversiones del fondo consta de más de 100 acciones, lo que ofrece una fuerte diversificación y protege a los inversores del riesgo de volatilidad.
Estadísticas clave
Si bien los gastos asociados con el fondo son más altos que el promedio, los rendimientos han estado muy por encima del promedio y los pagos de dividendos han sido impresionantes. Aquí están las estadísticas clave:
- Asignación de activos : el objetivo del fondo es brindar acceso diversificado a acciones globales con capitalizaciones de mercado de $ 200 millones o más que ofrezcan dividendos impresionantes, recompras de acciones o una combinación de ambos. Las cinco posiciones principales de la cartera incluyen Magna International (MGA), Rio Tinto (RTNTF), Fortescue Metals Group (FSUGY), Rexel (RXEEY) y Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft (MURGY).
- Ratio de gastos : el fondo tiene un coste anual del 0,59%, algo por encima del promedio de la industria. Aunque los gastos son más altos, algunos de los mejores rendimientos y dividendos impresionantes hacen que el fondo sea difícil de ignorar.
- Rendimiento histórico : el rendimiento del fondo ha merecido atención. El año pasado, los inversores obtuvieron un 32,46% de sus inversiones, con rendimientos a tres y cinco años del 4,14% y el 10,91%, respectivamente.
- Rendimiento de dividendos : al ofrecer un rendimiento de dividendos del 3,00%, el ETF es una opción impresionante para los inversores de ingresos.
- Calificación de rendimiento de Morningstar : con una calificación de rendimiento de 4 de 5 estrellas, el fondo es conocido por su rendimiento superior a la media.
- Calificación MSCI ESG : la calificación ESG del fondo es 7 sobre 10, lo que le otorga una calificación A y lo convierte en una opción atractiva para los inversores que buscan generar un impacto social y ambiental con sus inversiones.
Conclusiones finales
Los fondos cotizados en bolsa son una excelente manera de ganar exposición a cualquier grupo de acciones u otros activos que le puedan interesar. Si está buscando ingresar al mundo de la inversión internacional, los ETF internacionales ofrecen un enfoque simplificado.
Aunque hay mucha menos investigación involucrada cuando se invierte en ETF que cuando se invierte en acciones individuales, recuerde que no todos los fondos de grado de inversión son iguales. Antes de sumergirse, preste mucha atención al rendimiento histórico, los gastos asociados con el fondo, el rendimiento de los dividendos y los activos en los que invierte el fondo.
Además, si está interesado en generar un impacto social y ambiental con sus inversiones, consulte los puntajes ESG para ver cómo los activos del fondo están marcando la diferencia.
